通裕重工明日IPO 山东高新投获11.5倍回报

2011-03-08 08:59:45 作者： 来源：投中 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　据悉，本次发行股份数量为9000万股，发行后总股本为 3.6亿股，本次拟共募集资金22.5亿元，其中6.2156亿将用于年增3000支3MW以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目，1.5914亿将用于年增1000 支高淬透性球墨铸铁管模具技术改造项目，3.0019亿元将用于年增5000t MC 级系列高速冷轧工作辊技术改造项目。

　　根据ChinaVenture 投中集团旗下数据产品CVSource 统计显示，2003年7月，山东高新投以1元/出资额受让自然人股东所持山东通裕集团有限公司（通裕重工股份有限公司前身）231.2万元股权；同时以968.8万元现金向通裕集团增资。交易完成后，山东高新投共持有山东通裕1,200万元出资额，占山东通裕注册资本的20%。

　　2006年12月2日，山东通裕集团有限公司全体股东按持股比例以货币资金增资6000万元，增资价格为1元/出资额，增资后累计注册资本增加到1.2亿元。其中山东高新投本次增资1200万元。

　　2009年5月28日，山东通裕集团有限公司注册资本由14,321.65万元增加到17,121.65万元，增资价格为7元/出资额。其中山东高新投本轮出资8400万元，认缴注册资本1200万元，增资完成后占股21.03%。

　　截至发行前，山东高新投占发行前总股本的15%，账面退出回报13.50亿元，账面回报率达11.5倍。

　　通裕重工是一家重大装备研发制造企业，主导产品为MW级风电主轴、管模、冷轧辊、双超临界电站锅炉管、大型锻件等。下设两个全资子公司，即禹城通裕新能源机械铸造有限公司、禹城通裕再生资源有限公司。