平安再融资落定H股 郑裕彤巨资认购
2011-03-15 10:30:38 作者： 来源：投中集团 浏览次数：0 网友评论 0 条
中华PE:
中华PE：中国平安再融资的靴子终于落地。但与市场预测不同的是，该公司选择在H股市场进行融资，定向增发2.72亿股 募资约194亿港元。新世界发展主席郑裕彤及旗下周大福“大手笔”申报参与此次认购。
郑裕彤旗巨额入股
昨晚中国平安保险集团宣布了H股再融资方案，拟采取定向增发的方式，向香港富豪郑裕彤及旗下企业周大福旗下金骏有限公司发行2.72亿股H股新股，代价总额为194.48亿港元（约25亿美元），折合每股71.5港元。
关于中国平安再融资，早在去年底市场就有传言称该公司将在A股市场进行再融资，且规模在300亿元至500亿元之间。然而2011年1月6日，中国平安曾就再融资传言发澄清公告称，截至当日该公司没有在A股市场再融资的计划，并表示该公司经营状况正常，财务稳健。
分析人士认为，中国平安此次将再融资地选择H股，而非此前市场热议的A股，无疑减小了其年内A股再融资的压力，对其A股股价构成一定利好。
值得一提的是，新世界发展主席郑裕彤及旗下周大福申报参与此次中国平安的新股认购，郑裕彤此前并未持有平安保险H股，并且这次交易拟发行的股份数量占增发后中国平安总股本的3.4%。
事实上，早在2008年就有港媒曾报道称，郑裕彤通过多家家族公司“曲线”进入内地第二大保险公司中国平安，当时持有中国平安A股将近12%股权，是中国平安“隐形”第二大股东。
据悉，郑裕彤通过8家企业间接持有中国平安A股，分别为源信行投资、上海汇业宝业、上海汇华、宝华集团等。其中持股最多的是源信行投资，截至2010年9月30日，持有3.8亿股平安A股，约占A股流通股本的7.94%。
融资后或助力深发展
去年5月“平深恋”终于修成正果，但平安和深发展的整合依然在摸着石头过河。2010年末，深发展年报显示其核心资本充足率为7.10％，资本充足率10.19％，尽管符合目前的监管标准，但在上市银行中处于最低水平，未来仍急需补充资本。
中国平安方面表示，这次资本募集将显著提升公司的资本实力，满足业务持续、稳健增长需要，为保险、银行、投资三大业务线未来的高速发展做好充足的资金准备。
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