旭光拟向中投和中信发行1.2亿美元可换股债券

2011-04-08 10:44:11 作者： 来源：路透中文网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　该公司的新闻稿称,计划向中投的子公司史泰宝以及中信资本旗下的私募基金,分别发行本金额9,000万美元及3,000万美元,于2014年到期的可换股债券。并同时授予认购方一项权利,可额外认购高至1亿美元的可换股债券。

　　旭光表示,预计是次发行1。2亿美元可换股债券筹资所得款项净额约1。18亿美元,将用作资本开支以及营运资金。

　　该批可换股债券的行使价为每股2。81港元,若悉数行使,可转换约3。32亿股股份,相当于旭光的经扩大已发行股本5。74%。

　　倘若认购方额外认购1亿美元的可换股债券并行使换股权,则旭光需要发行股份增至6。09亿股,相当于其经扩大已发行股本的10。04%。

　　旭光于去年11月以约110亿港元代价收购PPS树脂生产商中国高分子新材料有限公司,其後由旭光资源易名为中国旭光高新材料,并于今年初按每股2。81港元配股筹资逾9亿港元。

　　该股周四停牌，停牌前收报3。11港元,过去一个月累计升10。7%。