中信证券港上市敲定承销商 外资大行被拒门外

2011-04-14 10:49:01 作者： 来源：信报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　据市场消息透露，中信证券经日前“选美”后，已敲定子公司中信证券国际；加上中银国际、建银国际及信达等中资投行作为承销团成员，但令投行界讶异的是，以为每逢“大刁”必见身影的外资大行，竟全数未见入围。有消息指出，在挑选承销投行时，中信证券已有意排除外资行介入，甚至连竞标会都未有邀请参加。有外资投行中人就抱怨，中信证券今次挑选保荐人时，甚至没有通知他们去竞标(pitching)。

　　有投行界人士分析，中信证券作为内地最大券商，近年亦锐意发展海外业务，故一直视欧美投行为竞争对手，今次拒绝外资行参与上市计划，一来免得外资行窥探中信证券的商业秘密，二来亦反映中信对自身实力的信心。

　　有中资投行驻港负责人认为，中信证券上市以全中资团队承销，并不令人意外，“中资券商一直说要走出去，这次正好借机锻炼一下各行的操作能力”。不过，他坦言，中资行虽然近年在香港以至亚洲市场皆已崭露头角，但去到欧美等地，客户基础的确与大行有差距。但他估计，以中信证券的叫座力，单单亚洲市场已足以支持中信的融资需求。

　　中信证券于上月尾公布H股集资计划，预计发行近10亿股。以中信证券A股昨日收市价计算，是次集资规模将可达168亿元。中信证券早前于内地披露，是次募集资金将用于海外业务、资本中介业务以及补充流动资金。