嘉能可有望成年内全球最大IPO 筹资121亿美元
2011-04-15 10:21:42 作者： 来源：中国证券报 浏览次数：0 网友评论 0 条
中华PE:
中华PE：瑞士大宗商品交易巨头嘉能可公司(Glencore)4月14日宣布，拟在英国伦敦和中国香港两地进行首次公开募股（IPO），计划筹资最高121亿美元。若一切顺利，嘉能可此次公开募股将问鼎今年全球规模最大的IPO，并成为伦敦证券交易所有史以来规模最大的IPO。销售文件显示，嘉能可计划在伦敦市场发行筹资68亿-88亿美元，在中国香港筹资22亿美元。此外，本次IPO包括10%的超额配股权，若行使“绿鞋”机制，则IPO最终规模可达121亿美元。
据嘉能可预计，本次IPO发行股份将达到总股本的15%-20%。嘉能可将于5月4日公布IPO招股价格区间，同日开始路演，5月19日定价，5月24日挂牌。
嘉能可方面表示，IPO筹资所得中的50亿美元将用于未来三年的资本开支，22亿美元用于提高对Kazzinc金矿的持股，目前其已持有Kazzinc50.7%的股份。
嘉能可是全球最大的大宗商品交易商，总部位于瑞士，2010年营业额达到1450亿美元，总资产800亿美元。
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