全球最大商品交易商嘉能可港英上市最多筹858亿

2011-04-15 14:42:18 作者： 来源：香港商报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　文件指出,嘉能可拟港英两地上市集资90至110亿美元(约702至858亿港元),是次集资中,在英国第一上市集资68至88亿美元(约530.4至686.4亿港元),在港第二上市集资22亿美元(约171.6亿港元),而在本港公开发售规模介乎总集资规模的2.5%至10%,有10%超额配股权。嘉能可设定董事会及执行董事的股票锁定期为5年,股份预期在下月19日定价。

　　未来3年资本开支约390亿

　　嘉能可是次集资中约50亿美元(约390亿港元)将用于未来3年的资本开支,22亿美元(约171.6亿港元)用作提高在Kazzinc金矿项目的股权。嘉能可行政总裁Ivan Glasenberg表示,计划利用集资所得,用于增持哈萨克锌企业Kazzinc的股权,由目前的持股量50.7%增至93%,现时是投资该公司的最好机会。

　　另外,市场有传光大银行将于本月底前提交在港上市申请,可能在未来数月通过香港进行招股,拟第三季度来港上市,集资约70亿美元,并已聘请中国光大证券、中金、摩根大通、大摩、法巴及瑞士银行负责经办此次交易。光大银行2月份曾表示,将在香港发行不超过105亿股,承销商有权可增发15亿股。

　　市传内地最大市值券商中信证券董事会已批准来港上市计划,拟发行不超过总股本10%的H股,集资最少15亿美元(约117亿港元),所得款项将用于海外业务、资本中介业务以及补充流动资金。中信证券的保荐人已定为子公司中信证券国际、中银国际、建银国际及信达等中资投行为承销团成员,外资行一家不入。

　　中国汽车系统4808元入场

　　此外,美高梅(中国)将来港上市,出售约20%股份。信德(242)董事总经理何超琼及MGM Resorts昨联合宣布,何超琼将在招股中,向外出售其持有美高梅中国最多23%旧股,并会向MGM Resorts出售1%股权,令MGM Resorts权益增加至51%,成为美高梅中国上市后的控股股东。

　　至于卷土重来的中国汽车系统今日招股,每股作价由2.35元至3.05元减至1.8元至2.38元,但发行股数则由2.5亿股增至3亿股,集资额较上次的7.63亿减少至最多约7亿,每手2000股,入场费4807.98元,值得投资者留意是集资中有58.4%用于偿还贷款,该股29日挂牌,高盛为独家全球协调人及独家帐簿管理人,保荐人为联昌。