同时私募发行和超额认购 人人IPO收益拓展业务

2011-04-18 08:37:51 作者： 来源： 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　根据IPO价格并按照ADS与普通股比例换算的每股价格，购买累计1.1亿美元A类普通股。按照IPO预估价格区间的中间值10美元/股计算，这些投资者总共将购买33,000,000股A类普通股。

　　人人网表示，与阿里巴巴有关的投资中，瑞士信贷将担任私募发行代理机构，人人方面同意支付累计投资总额的3%作为私募发行费用。以上投资者都与承销商达成协议，从招股说明书发布之日计算，在私募发行后在180天里不直接或间接出售、转让或处置任何A类普通股，除某些特定例外。

　　另外，人人公司表示同意承销商可在招股说明发布之日起30天内，超额认购最多 7,965,000股ADS。按照要求，承销商通过定向购股计划，预留以IPO价格向其董事、管理人员和职员发行的累计最多3,717,000股ADS。

　　如果承销商完全行使超额认购权，收益在5亿8270万美元。

　　人人公司还表示：“我们打算使用这次股票发行和私募发行的净收益中约1亿8000万美元用于投资技术和研发活动，另约1亿8000万美元用于扩大销售和营销活动，余下资金用于企业一般用途，包括潜在的战略收购和投资。”