工业和信息化部关于举办“推动内地中小企业上市 与私募股权融资实务操作高级硏讨会”的通知

2011-04-26 13:03:53 作者： 来源：工业和信息化部中小企业发展促进中心 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

工业和信息化部中小企业发展促进中心

关于举办“推动内地中小企业上市 与私募股权融资实务操作高级硏讨会”的通知

各有关单位：

为推动内地中小企业中小板、创业板上市工作，进一步了 解新三板市场的最新动态，掌握企业上市前改制重组与私募融 资的核心内容，提高中小企业上市融资实务操作技能，结合企业实际情况选择最佳上市板块。工业和信息化部中小企业发展 促进中心决定在深圳举办“推动内地中小企业上市与私募股权 融资实务搡作髙级研讨会”。现将有关事项通知如下：

一、主题与内容

(一；IPO发行体制改革与中小板、创业板上市 1.《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》主要条 款解读；

《证券发行上市保荐业务管理办法》修改内容解读； 3丨《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28 号一创业板公司招股说明书》解读；

1中小企业板上市资格审查、财务指标要求与保荐人作

用；

2丨上市发行前保荐人上市辅导内容及时间安排； 3 创业板的发行审核与保荐制度

创业板上市发行的财务标准、上市程序与法律要求。

(二)企业IP0前的改制重组 1.企业IPO前改制的形式与特征分析； 2，整体改制与部分改制的操作； 1企业上市前改制难点问题（职工股、股权重组、资产整 合等〉。

(三)企业多渠道融资与私募股权融资 1.我国私募市场的现状与今后发展趋向；

企业在私募股权融资中应考虑的因素与企业私募的目 的分析；

1企业私募融资的工作流程； 4丨私募融资计划书的撰写要点与分析； 5丨投资协议的签订和投资后的管理与投资退出方式； 6丨私募中企业怎样评估自己的价值（盈利预测、市盈率、投资 所占股权计算大

1.企业私募融资案例具体分析^以可转换债形式进入、以优先 縣式耿X

(四）中国纳斯达克的新三板

1.新三板挂牌的基本条件与初步方案； 2，新三板发行、转板及交易结算； 1新三板股份制改革及规范管理； 4，新三板挂牌的利弊。

(五)组织专家为参会企业提供免费咨询与服务 二、拟邀请专家

拟邀请中国证监会、深圳证券交易所、中信证券股份有限公司、毕马威华振会计师事务所、深圳鹏城会计师事务所、竟天公诚律师事务所、国浩律师集团事务所、广州博融咨询管理 顾问有限公司、深圳达晨创业投资有限公司、启迪创业投资管 理（北京〗有限公司等专家现场授课答疑。

三、参会对象

相关政府上市办、金融办、中小企业局、高新产业园区、行业协会及中小企业等单位负责人丨

四、时间和地点

时间：2011年5月21-23日【5月20日全天报到，23日 深交所实地参观考察》

地点：深圳（具体报到地点于会前一周书面通知）

五、相关费用

培训费2400元丨人，食宿统一安排，费用自理。

六、联系方式

请参加人员按要求认真填写报名表，我们将按报名先后传 发报到通知.

报名咨询电话：010-86761151 贺雪

工信部中小企业发展促进中心

监督电话：010-65925160 张晓辉