中国汽车系统港交所挂牌交易 全球发售3亿股

2011-04-29 09:34:53 作者： 来源：投中 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　据悉，中国汽车系统计划全球发售3亿股，占总股本的30.00%。本次IPO拟募资7.14亿港元。募资所得款项，约33%用于于扩充产能，包括新生产基地扩建项目、兴建新生产基地，以及选择性收购和投资；约58.4%用于偿还贷款；另外约5%用于支持及加强产品组合及潜在新产品的研发能力。

　　ChinaVenture投中集团旗下数据产品CVSource 统计显示，2008年9月18日，肇丰投资（肇丰集团全资控股子公司）将其所持奥特佳19.4%股份转让于中信资本及鼎晖，转让代价约为1亿元。2008年12月10日，肇丰投资再次将其所持奥特佳19.4%股份转让于中信资本及鼎晖，转让代价约为1亿元。两次股权转让过后，中信资本的股权上升到49.89%：鼎晖所占股权上升到37.41%。　　

　　中国汽车系统技术有限公司为汽车空调压缩机制造商,该集团的产量占2009年整个涡旋式汽车空调压缩机制造行业的72%。产量于2009年占该年度整个汽车空调压缩机制造行业的14.6%。中国汽车系统技术有限公司间接全资控股南京奥特佳冷机有限公司及奥特佳祥云冷机有限公司。

　　上市经历：

　　早在2010年11月26日，中国汽车系统技术有限公司就已发布招股说明书，申请在香港联合交易所主板上市，当时预计发行股票2.5亿股，占发行后总股本比例为25%。每股最高发行价3.05港元，共募集资金7.625亿港元。并拟于2010年12月9日在香港联合交易所挂牌交易。后鉴于市场环境转差及市场持续出现大幅波动，并为顾及投资者的最佳利益，2010年12月3日，中国汽车系统技术有限公司经与独家全球协调人商议后，决定延迟全球发售至稍后日期。