传嘉能可获全球最大主权基金阿布扎等比投资

2011-05-03 15:07:07 作者： 来源：新浪财经 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　据悉，计划在伦敦及香港两地上市，集资总额达120亿美元的嘉能可(Glencore)最快明日将披露招股文件及定下招股价范围，并立即启动全球路演。路透社引述消息人士称嘉能可已落实多名基础投资者，其中包括全球最大主权基金阿布扎比、瑞士私人银行及数家大型对冲基金等，最少将认购本次全球发售30%股份，价值约36亿美元。

　　此外，有部分机构投资者手中持有嘉能可的换股债券，如美国基金贝莱德(BlackRock)、新加坡主权基金GIC(新加坡政府投资公司)及内地紫金矿业等，他们也决定将手中债券全部换为股份。

　　过去一个月嘉能可积极邀请全球各大基金投资，然而集团却多次传出不利消息，如集团管理层持股比例过大、年薪比投行高出两倍等等，为上市带来一定影响。据英国媒体称，嘉能可行政总裁Glasenberg近日与投资者会面并保证，将认真对待集团的企业管冶，并强调持股量在禁售期中。

　　嘉能可两地上市集资额最高约120亿美元，最新市值暂定为500-580亿美元，比此前传闻的600亿美元为低，其中香港部分集资约两成，计划在本月13日起公开发售，25日在香港挂牌，24日于英国伦敦挂牌。保荐人为花旗、瑞信及摩根士丹利。