广发银行两地承销团名单确定 十家投行入围

2011-05-18 12:18:59 作者： 来源：财经网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　这次广发银行的遴选过程历时长达近一个月，各大投行早于4月中旬提交计划书，至昨天才接到通知遴选结果。

　　一位投行人士表示，此次广发银行遴选承销团的一个规定是，不接纳承销光大银行（601818.SH）H股上市的主承销商，理由是怕时间冲突。这一理由也让参与光大银行H股发行的主承销团人士郁闷不已。光大银行H股主承销商分别为中金公司、摩根士丹利和瑞银。

　　一位接近承销团的消息人士表示，具体发行规模及A、H股的比例仍有待进一步确定，但随著广发银行的规模增长，筹资规模将达到至少50亿美元，如若实现，将占扩大后股本三分之一，最快在第三季度启动上市程序。

　　2006年，广发银行成功重组后，引入花旗集团、中国人寿、国家电网、中信信托等企业作为战略投资者，目前，花旗集团、中国人寿、国家电网、中信信托为广发银行前四大股东，均持股20%。

　　广发银行在今年4月初正式将原注册名称“广东发展银行股份有限公司”更改为“广发银行股份有限公司”，英文名称也变更为“China Guangfa Bank”，并改换全新红色三角形标识，被市场定为是铺路上市的一个环节。

　　资本金紧张是广发银行张一直面临的局面，2009年末，资本充足率曾下滑到8.98%，直逼银监会8%的要求下限。为此，广发银行在2010年第一次临时股东大会上通过《2010-2012年资本管理规划》，计划以股份增发、上市筹资等方法来弥补资本金。

　　2010年7月，广发银行完成150亿元人民币增资扩股，至2010年末，广发银行资本充足率达到11.02%，核心资本充足率8.30%，较大的缓解了资本金紧张的问题。

　　选择上市筹资将更大幅度的充实资本金，广发银行准备上市筹资由来已久，2010年末，广发银行行长利明献曾表示，行内已成立IPO领导小组，专门推动IPO有关事宜，正在遴选财务顾问，将根据资本市场窗口情况适时向监管机关提交IPO申请。

　　此前据《证券日报》报道，2010年广发银行去年共实现营业净收入219.6亿元，同比增长45.3%；实现中间业务净收入27亿元，同比增长42%；累计实现净利润61.8亿元，同比增加28亿元，增幅83%。

　　至2010年12月末，广发银行不良贷款余额为73.8亿元，比年初下降17.4亿元；不良贷款率为1.58%，比年初下降0.81个百分点。拨备覆盖率为208.5%，比年初上升52.4个百分点。拨贷比（拨备/贷款余额）3.3%，居股份制银行的首位。