东吴证券IPO本月9日上会 拟发行不超过5亿股

2011-09-06 14:18:28 作者： 来源：东方早报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

    中华PE：中国证监会网站显示，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）将于9月9日上会接受证监会发审委的审核。

根据东吴证券首次公开发行A股股票招股说明书（申报稿）（以下简称“申报稿”），目前总股本15亿股，拟发行不超过5亿股，发行后总股本不超过20亿股。本次公开发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于增加资本金，扩展相关业务。

根据东吴证券申报稿，其2008年、2009年、2010年和2011年上半年的营业收入分别为8.83亿元、18.73亿元、18.07亿元和9.22亿元，净利润分别为2.27亿元、7.38亿元、5.81亿元和2.27亿元。

东吴证券表示，证券经纪业务是传统优势业务。2008年、2009年、2010年和2011年上半年，经纪业务收入占营业收入的比例分别为108.40%、82.50%、67.83%和51.01%；证券经纪业务利润总额占公司利润总额的比例分别为183.05%、88.39%、77.82%和72.45%，经纪业务营业收入和利润总额占比已显著下降，但目前仍处于较高水平，面临收入和利润集中的风险。

此外，2008年、2009年、2010年和2011年上半年，东吴证券平均佣金费率水平分别为1.80％。、1.55％。、1.12％。和0.97％。整体呈下降趋势。

此次发行前，苏州国际发展集团有限公司（以下简称“国发集团”）直接持有东吴证券63175万股，通过营财投资和苏州信托分别间接持有东吴证券6750万股和5312万股，合计持有75237万股，占总股本的50.16%，为控股股东。

国发集团成立于1995年8月3日，是经苏州市人民政府和江苏省人民政府核准成立的，具有国有资产投资主体地位的国有独资公司。

东吴证券作为第一大股东持股49%的东吴基金从事的主要业务有基金募集、基金销售、资产管理、以及中国证监会许可的其他业务。

根据中国证券业协会公布的数据，2008年至2010年，东吴证券代理买卖证券业务净收入分别位列行业第30位、27位及24位，部均代理买卖证券业务净收入分别位列行业第12 位、15位及14位，排名靠前；承销、保荐及并购重组等财务顾问业务净收入分别位列行业第54位、30位及26 位，实现了快速发展；2010年公司资产管理业务净收入增长率位列行业第2位，增长显著。根据Wind资讯数据，东吴基金2010年营业收入位于行业第46位，旗下所管理的基金产品收益率排名行业第2位，保持了较强的市场竞争力；此外，东吴期货2010年净利润规模排名跃升至行业中上游水平，保持了较快的发展。

东吴证券在申报稿中表示，目前受美债、欧债危机影响，全球经济陷入了一定程度的动荡。下半年，市场将面临更大的不确定性。如美债、欧债危机持续蔓延，可能会对国内证券市场产生较大影响，从而导致公司全年业绩存在下滑的风险。