鑫达集团宣布获得摩根士丹利1亿美元投资

2011-11-01 12:19:33 作者： 来源： i美股 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　  中华PE：北京时间11月1日消息，鑫达集团今日宣布来自摩根士丹利私募股权亚洲投资(Morgan Stanley Private Equity Asia)的1亿美元股权投资已顺利完成。

　　根据协议，鑫达集团向摩根士丹利发行1600万股D系列优先股，摩根士丹利将购买总计价值为1亿美元的可赎回可转换优先股(D系列)，可以6.25美元/每股的初始转换价格转换为普通股，在惯常防稀释条款下做相应调整。相对于10月31日鑫达集团4.36美元/股的收盘价格，明显存在大幅溢价。

　　在全面摊薄基础上，摩根士丹利将持有公司23.8%的股权，成为继鑫达集团董事长兼首席执行官韩杰后的第二大股东。因此，摩根士丹利有权委派两名董事加入公司董事会，使公司董事会总人数达到9名。

　　据经济观察网报道，摩根士丹利之所敢于大幅溢价收购鑫达集团的股份，是因为有对赌协议保障。如果鑫达集团2011年的净利润达不到3.6亿元人民币，2012年达不到5.2亿元人民币，2013年达不到8亿元人民币的话，公司董事长将向摩根士丹利赔付股份。

　　周一，鑫达集团下跌3.75%至4.36美元，成交量为4.07万，不及日均量6.62万。截至北京时间11月1日7:45，鑫达集团在盘后交易时段中一度上涨7.11%至4.67美元，目前涨幅回落至2.06%，成交量仅为2399股。