中国东方文化(02371)收购内地地面数字电视网络运营商

2011-11-25 10:49:42 作者： 来源：中国并购交易网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

中国东方文化(02371)宣布, 全资附属公司Top Succeed Holdings Limited作为买方,与卖方及担保人订立收购协议,以总代价2.18亿元购入销售股份, 其中3000万元以现金支付,1.88亿元透过按每股0.47元发行第一批代价股份(即4亿股代价股份)支付。

完成收购后,目标公司透过清大同智于湖南移动电视及北京嘉华新广分别占49%及95%的有效权益,湖南移动电视为最大的地面数字电视网络省级运营商,北京嘉华新广主要于中国从事艺术及文化相关活动的发展及推广。

倘湖南移动电视于溢利保证期的订户数目达到60万户或以上,则买方须额外支付2.35亿元,倘清大同智于溢利保证期的税后纯利不少于2.3亿人民币,及湖南移动电视于溢利保证期最后一日的订户总数不少于100万户,则买方须向卖方额外支付4.23亿元。因此,于代价调整达成后,总代价的最高总额将上调至总额8.76亿元。

上调的最高金额为6.58亿元,将按每股0.47元发行总额为4700万元(即1亿股代价股份)的第二批代价股份;及发行6.11亿元之可换股债券支付,换股价为每股0.47元,可转换为13亿股换股股份。代价股份发行价及换股债行使价均为0.47元,较昨日收市价0.51元折让7.84%。

中国东方文化指,收购事项及湖南移动电视的业务范围将为公司提供独特机会,以便从事地面数字电视产业及参与中国具有利润潜力的相关业务活动。