东吴证券今日登陆上交所 苏州创投有望退出

2011-12-13 09:19:38 作者： 来源：ChinaVenture 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

北京时间12月12日消息，东吴证券股份有限公司(简：东吴证券，股票代码：601555)今日登陆上交所，每股发行价格为6.50元，市盈率为22.58倍。

招股书显示，拟首次公开发行不超过5亿股，占发行后公司总股本的25%，发行后总股本为20亿股。东吴证券此次公开发行后募集资金总额为32.5亿元。将主要运用于增加公司资本金，扩展相关业务方面。

另据招股书显示，东吴证券2010年实现营业收入18.07亿元，净利润5.81亿元，每股收益为0.38元。

据ChinaVenture投中集团旗下金融数据产品CVSource数据库显示，2008年8月8日，东吴证券股份有限公司注册资本由10亿元增至15亿元。苏州创投集团出资7500万元认购2500万元注册资本，占股1.67%。增资价格为每股3元。

2009年9月23日，苏州创投集团收购苏州工业园区国有资产控股发展有限公司持有的东吴证券股份有限公司1亿元股权，占股6.67%。

截止上市前，苏州创投占股东吴证券1.67%，持有东吴证券3340万股，账面退出回报为1.421亿元，账面退出回报率为1.89倍。2009年苏州创投再次收购东吴证券1亿元股权。

东吴证券前身为组建于1992年的苏州证券，历经三次增资扩股，于2010年5月改制并更名为东吴证券。目前公司下设北京、上海、苏州、昆山、常熟、张家港、吴江、太仓8个分公司，拥有48家证券营业网点。近日来中国央行和发改委等再三强调，控通胀仍为首要任务，令加息预期渐起。更多管理有限公司，控股东吴期货有限公司，下设全资子公司东吴投资有限公司，从事直接投资业务。

近年来，东吴证券各项业务增长较快，根据中国证券业协会公布的数据显示，2010年东吴证券代理买卖证券业务净收入位列行业第24位，部均代理买卖证券业务净收入位列行业第14位，排名靠前。在投行业务方面，东吴证券呈现了快速发展，2011年上半年实现投行业务收入3.14亿元，已超过2010年全年水平，继续保持高速增长。

另一方面，2010年东吴证券资产管理业务净收入增长率位列行业第2位，增长显著。有统计数据显示，东吴基金2010年营业收入位于行业第46位，旗下所管理的基金产品收益率排名行业第2位，保持了较强的市场竞争力。此外，东吴期货2010年净利润规模排名跃升至行业中上游水平，保持了较快的发展。

苏州创业投资集团有限公司注册资本30亿元，是一家管理数百亿元资金规模的投资控股集团，业务覆盖股权投资、债权融资和股权投资服务三大板块，核心业务包括中国第一支国家级股权投资母基金、中国规模最大的天使投资平台等，通过三大业务板块在资本运作、风险控制、营运配置等方面的协同运作，在探索金融创新、促进科技创新、引导基金集聚、助推产业升级等方面都取得了不俗的成绩。

苏州创投集团旗下共涉及6支基金。其中2支FOF基金、2支引导基金由元禾资本管理，元禾资本是该集团旗下的母基金投资管理机构。另2支基金，由苏州创投集团管理。