京能清洁能源22日赴港IPO 拟融资15.61亿港元

2011-12-13 09:20:36 作者： 来源：ChinaVenture 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

北京时间12月12日消息，北京京能清洁能源电力股份有限公司(简：京能清洁能源，股票代码：00579.HK)今日发布招股书。公司拟全球发售11.35亿股，募集资金净额约15.61亿港元。

招股书显示，京能清洁能源拟在香港发售1.14亿股，国际发售10.22亿股，发行价格区间为1.59至1.75港元。按照披露的时间表，京能清洁能源将于12月15日确定发行价格，预计将于12月22日在港交所上市交易。

据了解，该公司此次IPO募集资金将用于投建风电及燃气发电项目、现有项目重要设备及零部件购买维护以及偿还银行贷款。

根据ChinaVenture投中集团旗下金融数据产品CVSource数据库显示，2011年6月14日，京能清洁能源、SAIF Partners IV L.P.签订企业投资协议，赛富亚洲同意以发行价购买价值5000万美元的H股股票。假使发行价为1.86港元，则赛富亚洲将持有209,676,000股H股，约占竟能清洁能源发行后总股本的2.94%。随后签订企业投资协议的还有金风科技(02208.HK)、龙源电力(00916.HK)。

另据数据显示，公司目前已获得四家基础投资者合计认购约1.4亿美元的股份，包括私募股权基金SAIF Partners、金风科技、光大控股直投基金以及中国航天科技集团旗下投资公司杰科特投资有限公司。

北京京能清洁能源电力股份有限公司成立于2010年8月，由北京京能科技整体变更设立，是京能集团的控股子公司，前身是1993成立的北京能源投资公司。京能清洁能源是中国领先的综合性清洁能源供应商，主要从事燃气及风力发电业务，同时涵盖中小型水力发电及其他清洁能源发电业务。

根据北京电力行业协会统计，2010年8月31日的控股装机容量计算，京能清洁能源是北京最大的燃气发电供应商。截至2010年6月30日，在北京京能清洁能源有两个燃气热电联产电厂及一个燃气供热厂，控股投产装机容量为1190兆瓦，控股装机供热能力为1045兆瓦。

截至2010年6月30日，京能清洁能源有15各营运中的风电场，控股投产装机容量为1009.25兆瓦，另有五个在建风场，容量为214.50兆瓦。

SAIF Partners是一家领先的亚洲私人股权投资公司，专门在中国和印度的当地办事处。软银赛富目前管理着超过35亿美元。

位于香港，中国(北京，上海，常州，哈尔滨)和印度(新德里)的投资专业人员团队，赛富是一个活跃的主要投资者，与我们的投资组合公司紧密合作，协助他们发展业务二者有机地和通过收购，寻求它们之间的协同合作，以及提升股东价值，通过促进良好的公司治理和最佳管理实践。

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