国电科环H股IPO规模调减约一半

2011-12-20 13:04:47 作者： 来源：财新网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

国电科技环保集团股份有限公司(下称国电科环，01296.HK)今日早间发布公告，确认将H股IPO发行规模缩减至10.925亿股，发行价定为2.16港元/股，位于此前公布发行价的底部。

在不行使超额配售权的情况下，除去发行相关费用，国电科环此次IPO募资金额为约21.9亿港元，较此前45.1亿港元的规模缩减约一半。经过此次调整，国电科环股票计划12月30日上市。

此次发行股份将占发行后公司总股份的18.38%。按香港交易所(124.3,0.70,0.57%,实时行情)上市规则规定，新上市公司发行股数需占公司总发行股数25%，不过，如发行人预期上市时市值逾百亿元，发行数量占比可降至15-25%。国电科环满足后一条件。

根据公告，2011年12月14日登记申请截止时，国电科环香港公开发售下初步提呈发售的发售股份约95.2%未获足额认购。此次调减规模后，在香港公开发售的规模仍为2.078亿股。

募资用途比例方面则维持不变，仍是各30%用于环保和可再生能源设备制造和服务，20%用于偿还银行贷款，10%用作运营资金，剩余各5%用于技术研发和海外业务。