高盛等投行为夺Facebook IPO承销商争破头

2011-12-31 10:04:50 作者： 来源：东方财富网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

今年对华尔街的银行来说也许是“暗淡无光的”一年，但明年Facebook的IPO将是各家银行争相参与的重头戏。多家银行都在为能在Facebook明年的IPO中扮演主要投行角色而努力，而银行家及风险投资家们认为高盛集团、摩根士丹利这两家长期竞争对手是本次争夺战的“领先者”。

据知情人士透露，新总部设在加州门洛帕克(MenloPark)办公园区的Facebook计划在明年初提交IPO申请文件。这意味着哪些银行将参与Facebook本次IPO的决定将会很快做出。另一位知情人士表示，一些银行家们即使在假期期间也在等待告知他们可能会以某种方式参与Facebook本次IPO的电话会议。

知情人士透露，随着离Facebook本次IPO的时间越来越近，自从感恩节以来该公司的高管们已与华尔街的多家企业之间召开了一系列会议。

另外，据数据提供商Dealogic公布的数据显示，Facebook本次的发行规模可能达到100亿美元，这使得对该公司的估值达到100亿美元或更高。而规模与Facebook本次IPO相当的发行费用平均为发行规模的2.2%，这意味着Facebook本次IPO的总费用可能高达2.2亿美元。