伊士曼化工拟33.8亿美元收购首诺

2012-01-29 09:52:43 作者： 来源：新浪财经 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

北京时间1月27日晚间消息，特种化学品制造商伊士曼化工公司(Eastman Chemical Co)(NYSE: EMN)周五宣布，将通过一次现金加股票交易以大约33.8亿美元的价格收购材料及特种化学品供应商首诺公司(Solutia Inc)(NYSE:SOA)，以拓展其在新兴市场的存在，并扩大其产品供应。

包括伊士曼将承担的首诺债务在内，此项交易价值大约47亿美元。

伊士曼将为每股首诺股票支付22美元现金，加上0.12股伊士曼股票。按周四收盘价计算，此项交易对首诺的估值为每股27.65美元，较该股周四收盘价溢价42%。

此项交易已获得双方董事会的批准，伊士曼计划以库存现金加上花旗和巴克莱资本承诺提供的融资来支付此项收购。

此项交易尚须获得监管机构以及首诺股东批准，并满足一些其他成交条件。

伊士曼预计此项收购将即刻增加其调整后每股盈利。

不包括收购相关的开支在内，伊士曼预计2012财年每股盈利约5美元。该公司还将2013财年每股盈利预期上调至6美元以上。接受Factset调查的分析师平均预期该公司2012财年每股盈利4.64美元，2013财年每股盈利4.97美元。