中交股份大幅缩减IPO募资规模至50亿元

2012-01-31 08:52:04 作者： 来源：网易财经 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

中交股份周一晚间发布招股意向书。公司计划发行不超过16亿股A股，发行后总股本为不超过164.25亿股，募集资金总额不超过50亿元。该股将于2月15日实施网上申购，并将在上海证券交易所上市。

中交股份本次发行募集资金将用于购置疏浚船舶、购置工程船舶和机械设备、投资建设交通基础设施的BOT项目，总投资451.33亿元，拟使用募集资金50亿元。

早在9月23日，中交股份预披露资料显示，中交股份拟发行不超过35亿股，发行后总股本不超过183.25亿股，募资投向主要为购置设备、投资建设交通基础设施的BOT项目及偿还银行贷款。中交股份计划募集200亿元，是今年以来首发募资规模最大的一家公司。而此次大幅缩减发行规模，并缩减了广明高速公路延长线项目和偿还银行贷款等募资项目。

据悉，中交股份本次发行对象分为两部分，一部分为符合资格的询价对象和在中登公司上海分公司开设A股股票账户的中国境内自然人和机构投资者；另一部分为换股吸收合并实施股权登记日收市后登记在册的除中国交建及其四家全资子公司之外的路桥建设(600263)的全体股东。

本次发行中，预留5.04亿股用于换股；战略投资者拟认购不超过2.2亿股、不超过10亿元的中交股份A股；回拨机制启动前、网上网下发行规模调节前，网下初始发行不超过4.38亿股，约占本次初始发行规模的27.38%，网上初始发行不超过4.38亿股，约占本次初始发行规模的27.38%。最终战略配售、网上、网下募集资金总规模不超过50亿元。

根据发行日程安排，本次询价推介时间为2月1日-2月10日，发行公告刊登日为2月14日，网下申购缴款时间为2月14日-2月15日，网上申购日为2月15日。

据悉，中交股份截止今年上半年末总资产达到2193.6亿元，净资产777.7亿元，上半年归属于母公司股东的净利润57.21亿元，而去年全年为94.37亿元。

中交股份拥有34家全资、控股子公司。其中，直接及间接持有振华重工约46.11%的控股股权；同时持有路桥建设约61.06%的控股股权。于2006年12月15日在香港联合交易所主板挂牌上市。