北京银行百亿定向增发方案获批

2012-02-02 14:10:41 作者： 来源：北京日报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

昨日，北京银行（601169）发布公告称，该行非公开发行方案获得证监会批复，该批复自核准发行之日起6个月内有效。本次非公开发行是自北京银行2007年IPO后的首次再融资，发行对象为华泰汽车、中信证券（600030）、泰康人寿、中国恒天等九家投资者，筹集资金总额不超过118亿元，发行价格经除息调整后为10.67元/股，所筹资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充公司的核心资本金。

本次增发，北京银行采用提前锁定发行对象、融资规模以及发行价格的模式，不但整体发行风险较小，且对市场冲击也有限。本次发行价格经除息调整后为10.67元/股，对应该行2012年动态市盈率、市净率仅为7倍和1.1倍左右，估值处于较低水平。

记者了解到，基于北京银行的未来发展前景和长期投资价值，参与此次定向增发的9家投资者，分别与北京银行签署了股份认购协议，并先期交纳了认购金额5％的保证金。业内人士指出，这表明9家投资者参与定向增发的意愿非常强烈。在获得证监会的核准文件后，该行目前只需等待适宜的发行时间。