江南集团拟赴港IPO募资至多7.89亿港元 招股区间为1.42至2.05港元

2012-04-12 10:10:10 作者： 来源：第一财经 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

中国第三大电线电缆供货商江南集团（01366.HK）于4月11日起开始在香港进行IPO路演，公司拟发行3.848亿股，其中10%为香港公开招募，其余90%为国际机构配售。

在此次发行的股份中，有3.386亿股为新股，另有4620万股为旧股。

公司招股价区间为1.42至2.05港元，集资规模介乎5.464亿港元至7.89亿港元，以每手2000股计算，散户入场费为约4141.3港元。大和资本为此次上市项目之保荐人。

公司管理层于11日当天中午会见了机构投资者。根据参会的机构代表透露，该公司此次集资款项将主要用作五项用途，其中33%用于扩大220-500KV高压及超高压电缆的产能；25%用于铝合金材料和倍容量导线的生产设施建设；20%用于在南非设厂，以支持扩展南非及其周边市场；16%用于升级及扩大现有生产设施，以及增强研发能力；6%用于潜在的收购，通过整合上游业务或者其他具有互补产品、技术和客户的业内企业，进一步巩固行业领导地位，扩大市场份额。

根据公司提供的材料，按2010年的销售计算，江南集团为中国第三大电线电缆供货商，于2009至2011年三年间的营业额及纯利的复合年增长率分别达28.3%及39.3%。