港交所股东会决议增发新股授权 为购LME铺路

2012-04-23 14:03:28 作者： 来源：网易财经 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

据香港经济日报报道，锐意开拓商品交易新业务的港交所，能否顺利开展并购计划，今日举行的股东周年大会上能否取得增发1成新股授权，成首项考验。港交所管理层罕见发电邮鼓励股东员工投票，有分析认为是争取“关键少数”支持。

另据知港交所就收购伦敦金属交易所（LME）的内部讨论，已就估值进行大量财务分析，部分分析情况下的估值，甚至达市场预期的10亿至15亿英镑（约125亿至187亿港元）的上限。

面对独立股评人David Webb撰文公开反对，及券商近日接连发表看淡并购LME报告，据了解，港交所管理层近日向全体员工发电邮，鼓励股东员工出席股东会投票，或填写代理委任表格。有股东员工相信，管理层是为确保增发新股的关键决议获通过，尽力争取关键少数支持。

港交所发言人接受查询时表示，向全体员工发电邮，只是鼓励股东员工参与股东会投票，强调并无提及任何一项决议案，亦未就投赞成或反对票作任何建议。

罕见促股东员工投票

股东会其中决议案为寻求以不超过1成折让价增发1成新股。按港交所市值约1,400亿元计，如获授权并用尽折让价尽发1成新股，集资额约126亿元，可作支付LME收购代价的主要部分。

曾任港交所董事的David Webb撰文，认为此举可能是为并购LME铺路，并指一旦配股，小股东未必有优先购买权，做法对小股东不公平，建议投资者在股东会上投反对票。

尽管ISS及Glass Lewis两大股东投票服务机构，已建议机构投资者支持该决议，但上周以来，美银美林、麦格理及摩根大通等3家外资券商，先后以收购LME、买贵货或带来额外风险为由看淡港交所前景，亦令基金股东投票取向加添不明朗因素。

港交所企业管治报告显示，截至去年12月底，包括李小加在内的10名最高层员工，持有股份及奖励股份总数近190万股，当中即将在今年退休的集团业务总监霍广文独占约102万股，约占0.1%已发行股份。

按港交所内部规定，员工买卖所持的港交所股份，与买卖其它上市公司证券一样，均须在买卖前先获内部审批，买卖后呈交纪录。据了解，有个别股东员工对未来一段时间会否获准出售持股感关注。