海通证券H股17日招股 逾10名基础投资者助阵

2012-05-02 10:36:24 作者： 来源：http://www.dayoo.com/ 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

据香港经济日报报道，海通证券（新上市编号︰）明天（4月17日）开始招股，市传招股价及股数较上周消息再略为调高，集资上限增约25%至137亿元，并已有逾10名基础投资者。

调高招股价股数 筹137亿

消息指，海通拟发行12.29亿股新股，招股价将介乎10.48元至11.18元，较上周市传的10亿股及上限价10.98元皆有所上调；集资上限由109.8亿增加至137.4亿元，亦高于去年目标。

海通A股上周五收报10.19元人民币（折合12.55港元）。上述招股价跟A股20天平均价约11.58港元相比，折让介乎3.5%至9.5%。

另外，海通把是次招股重点放在机构投资者，发行股数中的95%将作国际配售，余下5%才作公开发售；以一手400股计，散户的入场费约为4,517元。海通计划4月27日挂牌交易。

据了解，海通将获逾10名基础投资者助阵，当中包括对冲基金DE Shaw、光大等。基础投资者至上周的认购额已逾5亿美元。

富时指数 未定是否纳海通

原拟于去年底挂牌的海通证券，富时指数当时曾宣布，拟将其纳入4只指数内，市料会因此获指数基金等补货。富时指数接受查询时指，暂未定会否把海通加入相关指数内，视乎招股详情正式出台才拍板。

另方面，海通暂敲定「头锤飞」（即上限票）约2.79亿元，最多可抽约2,500万股；而乙组头的大飞则涉资约560万元，申购约50万股。至于甲组尾约447万元，涉及约40万股。

另一焦点新股曼联，市传拟于8月底前卷土重来。彭博引述英国媒体指，红魔拟于新加坡上市集资约6亿英镑（约73.83亿港元），较去年当初市传吸金10亿美元（相当于约78亿港元）少约5%。