烟台银行股份有限公司27300万股股份(编号:G311BJ1004541-2)

2012-05-04 08:53:12 作者： 来源：北京产权交易所 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

挂牌价格 57330万元（13.65%股权）
首次登载报刊 上海证券报  挂牌公告期 自公告之日起20个工作日 
挂牌起始日期 2012-05-02  挂牌期满日期 2012-05-29 
标的所在地区 中国-山东省-烟台市  标的所属行业 金融业 

一、转让方承诺
　　本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文
转让方（中国华电集团公司）承诺：
    本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
    1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何限制条件；
    2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
    3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    4、我方如选择以动态报价方式实施产权转让，则不可撤销地授权产权交易机构对各意向受让方的受让资格进行审核并确认。资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权产权交易机构视情况组织继续报价或重新报价；
    5、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易机构的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
    我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。
 
二、标的企业简况
标的企业
基本情况
 标的企业名称 烟台银行股份有限公司 
注册地（住所） 中国-山东省-烟台市（烟台市芝罘区海港路25号） 
法定代表人 庄永辉 
成立时间 1997-11-12 
注册资本（万元） 人民币  200000 
经济类型 国有参股企业 
公司类型（经济性质） 股份有限公司 
所属行业 金融业 
组织机构代码 26713396-1 
经营规模 大型 
经营范围 人民币业务：吸收公众存款；发放贷款；办理国内结算、票据贴现；发行金融债券；代理发行、兑付、承销、买卖政府债券；从事同行拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款及经中国人民银行批准的其他业务；许可证批准范围内的外汇业务。 
职工人数 1371 人
是否含有国有划拨土地 否
标的企业
股权结构 标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权 是
序号 前十位股东名称 持股比例
1 恒生银行有限公司 20%
2 中国华电集团公司 13.65%
3 永隆银行有限公司 4.99%
4 烟台金业投资有限公司 4.5%
5 烟台蓝天投资控股有限公司 3.5%
6 烟台阳光壹佰投资有限公司 3%
7 烟台泰鲁伟业投资有限公司 2.5%
8 正海集团有限公司 2%
9 烟台市振华百货集团股份有限公司 2%
10 山东三润置业有限公司 2%
主要财务
指标
（万元）
 以下数据出自企业年度审计报告
2010年度 营业收入 营业利润 净利润
75856.4  21685.1  18737.4 
资产总计 负债总计 所有者权益
2911981.6  2606434.2  305547.4 
审计机构 安永华明会计师事务所 
以下数据出自企业财务报表
报表日期 营业收入 营业利润 净利润
2011-08-31  66468.701468  26245.71092  24398.518196 
报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益
月报  3343002.060446  3009639.441128  333362.619318 
资产评估
情况
（万元） 评估机构 中发国际资产评估有限公司 
核准（备案）机构 中国华电集团公司 
核准（备案）日期 2011-09-28 
评估基准日 2010-09-30 
项目 账面价值 评估价值
资产总计（万元） -   -  
负债总计（万元） -   -  
净 资 产（万元） -   -  
转让标的对应评估值 55321.4（万元）
评估基准日审计机构 安永华明会计师事务所 
律师事务所 北京市实现者律师事务所 
内部审议情况 其他 
重要信息
披露 其他披露内容 1、其他事项披露详见基准日审计报告、评估报告；
2、意向受让方须自行了解相关法律法规的要求，并在自行咨询专业人士、相关方和监管部门的基础上自行判断是否符合作为本项目受让方的股东资格，决定是否受让标的，并自行承担由此产生的全部责任及后果，包括但不限于费用、风险和损失。
3、产权交易机构向意向受让方出具的《受让资格确认通知书》不代表意向受让方符合监管部门的要求；意向受让方确定为最终受让方并不意味着其符合作为标的股权持股股东的全部条件，并且即使意向受让方成为最终受让方亦不必然能获得监管部门的审查批准并作为标的股权的持股股东。
4、该项目已于2011年9月29日在证券时报发布了挂牌信息，现为第二次挂牌。
5、为保护各方合法利益，意向受让方提交受让申请且交纳交易保证金后，视同完成对该项目的尽职调查，已对标的企业的各种情况充分了解。  
管理层拟参与受让意向 否 
三、转让方简况
转让方基本情况 转让方名称 中国华电集团公司 
注册地（住所） 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]西城区[110102]北京市西城区宣武门内大街2号 
法定代表人 云公民 
注册资本（万元） 人民币 1200000 
经济类型 国有独资公司 
公司类型（经济性质） 国有企业 
所属行业 电力工业 
组织机构代码 71093107X 
经营规模 大型 
持有产(股)权比例 13.65%
拟转让产(股)权比例 13.65%
产权转让行为批准情况 国资监管机构 国务院国资委 
所属集团或主管部门名称 中国华电集团公司 
组织机构代码 71093107X 
批准单位名称 中国华电集团公司 
决议类型 总经理办公会决议  
四、交易条件与受让方资格条件
 
交易条件 挂牌价格（万元） 57330 
价款支付方式 一次性付款 
与转让相关其他条件 1、意向受让方须在产权交易机构出具《受让资格确认通知书》后3个工作日内，向产权交易机构指定账户支付5000万元的交易保证金（以到账为准）。
2、如本项目在挂牌期间只产生一家意向受让方，则采取协议转让方式确定受让方，交易保证金在《产权交易合同》生效后直接转为交易价款一部分。如本项目挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价方式确定受让方，该交易保证金相应转为竞买保证金。如非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方将有权扣除意向受让方交纳的全部保证金：（1）意向受让方提交《产权受让申请书》并交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）本项目挂牌期满，产生两家及以上符合条件的意向受让方时，意向受让方未参加后续竞价程序的；（3）在网络竞价过程中，以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为受让方后，未能在3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的。
3、意向受让方应在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》。并于《产权交易合同》生效后3个工作日内将全部交易价款（含已交纳的交易保证金）一次性汇至产权交易机构指定账户。
4、意向受让方需书面承诺同意产权交易机构于出具《产权交易凭证》后的三个工作日内，将该项目的全部交易价款划转至转让方指定账户。  
受让方资格条件 1、意向受让方须为中国境内合法注册并有效续存的企业，注册资本金5亿元以上。
2、意向受让方须具有良好的财务状况、支付能力、商业信用。
3、意向受让方应符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《关于向金融机构投资入股的暂行规定》、《中国银行业监督管理委员会中资商业银行行政许可实施办法》、及《中国银行业监督管理委员会办公厅关于加强城市商业银行股权管理的通知》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》等相关法律法规及标的企业所在地银监局的有关要求。  
保证金设定 是否交纳保证金 是 
交纳金额 5000万元  
交纳方式 支票、电汇、网上银行支付。 
五、挂牌信息
挂牌公告期
（信息发布期） 自公告之日起20个工作日
挂牌期满后，如未征集到意向受让方 延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 )  
交易方式 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：

网络竞价(多次报价) 
权重报价、招投标或动态报价
实施方案主要内容 无  

受托会员 经纪会员名称 中国华电集团资本控股有限公司  
经纪会员联系人 张林、毛远   联系电话 83568570、83568573  
交易机构 交易机构名称 北京产权交易所
交易机构联系人 史千里  联系电话 010-66295519 
交易机构部门负责人 陆艺  联系电话 010-66575636 
交易机构传真 010-66295588