上海西门子工业自动化有限公司10％股权(编号:G312SH1006167)

2012-05-30 09:02:22 作者： 来源：上海联合产权交易所 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

  挂牌价格 3400.000000万元
  挂牌起始日期 2012-05-29   挂牌期满日期 
  标的所在地区 上海   标的所属行业 电子工业
 
  一、转让方承诺

本转让方现委托（上海电气集团资产经营有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件； 
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。 
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
 
  二、标的企业简况
  标的企业基本情况   标的企业名称  上海西门子工业自动化有限公司 
  注册地(地址)  上海市友东路38号 
  法定代表人  Marc Wucherer 
  成立时间  1994-12-23 
  注册资本  欧元  204.516800万元 
  经济类型  国有参股企业 
  公司类型（经济性质）  中外合资经营企业 
  经营规模  中型 
  组织机构代码  60730062-4 
  经营范围 
生产可编程控制器、测试和测量系统、控制系统、自动化仪表，销售自产产品，承接工程成套设计和相应的安装、调试、维修等服务。（涉及许可经营的，凭许可证经营）
 
  职工人数  358人 
  是否含有国有划拨土地  否 
 
  标的企业股权结构   老股东是否放弃行使优先购买权  否 
  序号    前十位股东名称    持股比例 
 
  1    上海自动化仪表股份有限公司    10% 
 
  2    西门子（中国）有限公司    90% 

  主要财务指标   以下数据出自年度审计报告 
  2010年度    营业收入    营业利润    净利润 
  88572.194415万元    8034.644747万元    6409.529393万元 
  资产总计    负债总计    所有者权益 
  37155.308177万元    28220.359123万元    8934.949054万元 
 
  审计机构    立信会计师事务所有限公司 
  2009年度    营业收入    营业利润    净利润 
  64099.265509万元    4536.439312万元    3340.078384万元 
  资产总计    负债总计    所有者权益 
  30958.642568万元    25126.545307万元    5832.097261万元 
 
  审计机构    立信会计师事务所有限公司 
  以下数据出自企业财务报表 
  报表日期    营业收入    营业利润    净利润 
  2012-03-31    19177.806285万元    855.641273万元    788.315338万元 
  报表类型    资产总计    负债总计    所有者权益 
  月报    42819.137602万元    30483.350204万元    12335.787398万元 
 
  资产评估情况   评估机构  上海东洲资产评估有限公司 
  核准（备案）机构  上海电气（集团）总公司 
  核准（备案）日期  2012-04-12 
  评估基准日  2011-07-31 
  基准日审计机构  立信会计师事务所有限公司
  律师事务所  上海原本律师事务所
  内部审议情况  董事会决议 
  项目  账面价值  评估价值 
 
  流动资产 40754.820000万元   
 
  固定资产  240.440000万元    
 
  无形资产  11.430000万元       
 
  其它资产  1260.150000万元    
 
  资产总计  42266.840000万元    业务无法提供   
 
  流动负债  32519.200000万元    
 
  长期负债  2111.890000万元       
 
  负债总计  34631.090000万元    业务无法提供   
 
  净资产  7635.740000万元    33580.000000万元   
 
  转让标的对应评估值  3358.000000万元   
 
 
  重要信息披露   其他披露内容 
1、 在同等条件下,西门子（中国）有限公司作为老股东有优先购买权。
2、 未放弃优先购买权的标的公司其他股东应在挂牌期间向联交所递交受让申请。若形成竞价，应在竞价现场同等条件下行使优先购买权。在挂牌期间未递交受让申请的，视为放弃行使优先购买权。

  重大债权债务事项  - 
  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容  - 
  其他信息  - 
  管理层拟参与受让意向  否 
 
  三、交易条件与受让方资格条件 
  交易条件   挂牌价格  3400.000000万元 
  价款支付方式  一次性付款 
  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求  是
具体为：受让方须承诺同意标的公司与员工所签订的劳动合同需继续履行。 
  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求  否 
  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求  否 
  与转让相关其他条件 
1.意向受让方在获得资格确认后3个工作日内须递交交易保证金人民币1020万元（汇入联交所指定账户）。如协议成交该交易保证金在《产权交易合同》签署后并在受让方完成全部交易价款的支付后10个工作日内原路返还。如产生竞价，该交易保证金相应转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的，竞价保证金在《产权交易合同》签署后并在受让方完成全部交易价款的支付后10个工作日内原路返还；如意向受让方未被确定为最终受让方，竞价保证金按规定原路返还。

2.股权交易价款须于产权交易合同签署之日起5个工作日内一次性通过上海联合产权交易所指定银行账户结算。若为老股东受让须在获得上海市商务委员会批准后,并获得北京外管局核准件之日后，10个工作日内将股权交易价款支付到上海联合产权交易所指定账户结算。

3.由评估基准日至产权持有主体的权利交接完成之日止，期间与产权交易标的相关的盈利或亏损，由受让方按股权受让后持股比例享有或承担。

 
  受让方资格条件 
1.经相关批准单位批准设置以下条件：受让方须在电气、电子或自动控制领域具备8年以上经验（以营业执照为准）的境内有效存续的独立法人。
2.受让方注册资本不低于出让方注册资本39928.6890万元人民币（以营业执照为准），且财务状况良好，年度财务报表应显示其过去三年连续盈利，有足够的支付能力（须提供证明其有足够收购能力的银行文件）。
3.本次股权转让不接受委托（含隐名委托）、信托、联合方式举牌受让。
4.有关法律、法规规定的其他条件。
 
 
  保证金设定   是否交纳保证金  是
  交纳金额  1020.000000万元 
  交纳时间  意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
 
  四、转让方简况
  转让方基本情况   转让方名称  上海自动化仪表股份有限公司 
  注册地（住所）  上海市虹漕路41号 
  经济类型  国有控股企业 
  公司类型（经济性质）  股份有限公司 
  持有产(股)权比例  10% 
  拟转让产(股)权比例  10% 
 
  产权转让行为批准情况   国资监管机构  省级国资委 
  所属集团或主管部门名称  上海电气（集团）总公司 
  批准单位名称  上海电气（集团）总公司 
 
  五、挂牌信息
  挂牌公告期 自公告之日起20个工作日 
  挂牌期满后，
  如未征集到意向受让方 延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，最多延长1个周期。 
  交易方式 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-一次报价 
 
  交易机构   经办部门  产权交易部 
  交易机构项目负责人  王立新    联系电话  63410000*185 
  交易机构项目经办人  叶凌励    联系电话  63410000-261 
  传真  021-63410333 
 
  受托机构   受托机构名称  上海电气集团资产经营有限公司 
  受托机构电话  021-66292931 
  受托机构联系人  陈良珍