重庆钢铁落实收购母企资产：拟定向增发A股发募集22亿元

2012-05-31 12:09:05 作者： 来源：凤凰财经 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

重庆钢铁股份(01053.HK)今早复牌并宣布，向母公司重庆钢铁(集团)收购重庆市长寿区钢铁生产资产，收购对价68.06亿人民币(下同)，包括以3.14元发行最多19.96亿股A股及现金5.38亿元，并承接负债估计107.28亿元。

母企承诺，为公司向重庆政府争取到不少於15亿元偿，用於弥补公司在环保搬迁期间之经营性损失。

重钢表示，交易有利提高公司资产独立性，避免同业竞争，重组后资产规模和生产能力均大大提升，但由於规模较大，所需时间较长，可能会令折旧成本增加、利息费用上升，并对持续经营能力等方面产生一定负面影响。

此外，为支持重大资产重组完成后生产经营活动顺利开展，缓解后续营运资金压力。重钢拟向最多10名特定对象发行A股，募集资最不超过22亿元，每股发行价不低於2.83元。

完成资产重组及A股发行后，重钢(集团)持股将由46.21%增至62.06%，母企将申请清洗豁免提强制性全购建议。