云天化集团将整体上市定增募资53.6亿元 今日复牌

2012-06-06 10:45:43 作者： 来源：大众证券报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

云天化昨日晚间发布重大资产重组预案，这距离云天化停牌已近4个月。

根据预案，云天化拟通过发行股份购买资产、支付现金、发行股份募集资金等方式购买云天化集团等九家企业持有或有权处置的云天化国际100％股权等资产，同时拟向不超过10名投资者发行股份募集资金，从而实现云天化集团主营业务整体上市。

具体来看，公司拟向云天化集团、云投集团、江磷集团、工投集团、云铜集团、冶金集团、金星化工及中化化肥发行股份购买其合法持有或有权处置的云天化国际100％的股权、磷化集团100％的股权、天安化工40％的股权、三环中化100％的股权、联合商务86.8％的股权、中轻依兰100％的股权、天创科技100％的股权以及云天化集团直属资产，向中国信达以发行股份和支付现金4000万元的方式购买其合法持有的天达化工29.67％的股权，并向云天化集团以募集的配套资金购买其合法持有的天达化工70.33％的股权。

此外，公司拟向不超过10名投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的25％。云天化表示，募集的配套资金一部分将用于支付本公司向云天化集团购买其合法持有的天达化工70.33％股权的价款，其余部分将用于补充公司流动资金。如配套融资未发行成功或配套融资募集的资金不足以支付天达化工70.33％股权的转让价款，公司将以自筹资金支付或补足天达化工70.33％股权的转让价款。

因此，此次重组预案分为两个交易部分，一是公司拟向云天化集团等九家企业发行股份购买其持有或有权处置的100％股权等资产，上述发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，即14.30元/股；二是公司拟向不超过10名投资者发行股份募集配套资金，发行底价为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90％，即不低于12.87元/股。

经初步估算，上述交易标的资产的预估值为约160.7亿元，发行股份数量总计约为10.27亿股，其中募集资金总额不超过53.6亿元。

云天化表示，此次注入云天化的资产主要是磷矿、磷肥和磷化工资产，涵盖了从上游的磷矿采选到下游的磷肥及磷化工的完整产业链，是云天化集团最具竞争力、盈利能力和发展潜力的业务板块。

云天化预计，重组完成后，公司将拥有化肥（包括磷肥和氮肥）、有机化工、玻纤新材料、磷矿采选、磷化工等五大业务板块，以及国内外较为完整的营销体系和研发体系。云天化将成为全国最大的磷矿采选企业，亚洲第一、世界第二的磷复肥生产商。

公司股票将于今日起恢复交易。