人保将到香港上市筹234亿港元挑战今年集资王

2012-06-08 09:37:22 作者： 来源：新浪财经 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

6月8日消息，据港媒报道，5月底多只新股上市大计连环触礁，但以内地综合金融机构作招来的人保集团，消息指其不惜以较吸引估值销售，目标于7月中完成上市，集资234亿元(港元，下同)，挑战成为今年最大集资额新股。据了解，人保拟于两周后(6月21日)进行聆讯。

消息指，人保计划于本港集资20亿至30亿美元(约156亿至234亿港元)，只要H股反应理想，不介意A股稍后再行上市。消息人士指“人保已获内地监管放行上市，若不能如期上市，再申请时恐会增添难度。上市比估值更重要。”

拟两周后进行上市聆讯

除子公司中国财险(02328)于该业务领先外，人保希望旗下的寿险、医保等具高增长的业务，都可成集资时的主要卖点。

据了解，人保希望H股的承销团可找到一定基础投资者或主要投资者，以认购其集资额约50%的新股。至于人保要求投行作“包底”，投行虽作出口头协议，最后是否落实仍待认购额会否距足额相差太远而决定。

若可成功集资234亿元，人保将有望成本港今年的“集资王”，连同A股更有望成今年第二大集资额的新股。人保现时承销团包括中金、瑞信、汇丰、中银国际、美银美林、高盛、摩根士丹利等约16间投行。

伊泰煤集资额拟缩至63亿

而另一重磅股伊泰煤炭，市传正考虑缩减集资规模。外电引消息人士指，伊泰拟把发行的H股股数，由原来占股本的15%减至10%。

伊泰原拟发行2.58亿股H股(未计超额配售权)，若按比例下调则发行约1.62亿股。以其B股股价昨收市价5.01美元计，约可集资8.1亿美元(约63亿港元)。

中铝工程 提前于14日招股

市传集资约15.6亿元的中铝工程(新上市编号：02068)有意提前一天、下周四(6月14日)招股。东吴水泥(新上市编号：00695)拟以1.1元招股，为招股价范围中下限。

瑞房(00272)主席罗嘉瑞称，正筹备分拆旗下中国新天地于港上市，以反映真实价值，表示若市况好转，有信心能于下半年完成。