小南国香港集资缩至5.8亿 本月底前招股

2012-06-14 13:38:43 作者： 来源：腾讯财经 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

据港媒报道，市况暂见好转，新股涌现。消息人士指，卷土重来的小南国已于昨日展开上市前推介，期望下周正式进行路演及本月底前招股，视乎希腊大选后的市场气氛，集资额缩至7,500万美元（约5.85亿港元），公司正倾洽一名基础投资者Milestone。另传哈尔滨银行计划一四年前在上海及香港两地上市，集资规模不超过15亿美元，并已委任中金公司、招商证券及高盛集团担任安排行。

中国连锁餐厅集团小南国，早在去年九月在港路演，发行3.35亿股新股，招股价1.65至2.2元，相当于今年度11至14.5倍市盈率，但因市况欠佳而延后，到今年初，港交所（00388）就餐饮公司申请上市发出指引，需在招股书列出食品安全，以至处理投诉等七大范畴。

其后小南国传拟于六月底前在港重启招股，当时传集资额仍达1亿美元，由美银美林及渣打为保荐及承销商。可惜现在又遇欧债问题，集资额亦打七五折，缩至7,500万美元。

东吴：水泥价跌10%

至于今日起进行招股的华电福新能源，其副总裁兼董事会秘书刘雷昨日透露，公司上市募集的资金，可满足未来两年的资本开支，但由于规模少于预期，因此未来会考虑以短期融资债券及在港发行人民币债券等形式进行融资。

刘雷表示，公司由○九年至一一年的资本负债比率分别为358.6%、307.1%及315.6%，料上市后的负债比率会回落至250%至260%，并承诺分红不会低于可分配利润的20%。福新今日起至本月十九日招股，廿八日挂牌，市传国际配售部份已超购1倍。

昨日上市的东吴水泥，其董事长兼执行董事谢莺霞表示，公司今年首四个月水泥价格较去年底下跌10%，主要受季节性因素影响，并在意料之内。

曼联改赴美国上市

另外，英超劲旅曼联上市计划再有变动。外电引述消息指，曼联已放弃了亚洲IPO计划，改往美国上市。由于上市地点改变，承销团队亦有变化，加入了Jefferies&Co。曼联的亚洲上市计划可谓一波三折，由最初考虑在香港进行IPO，改至去年下半年在新加坡上市，惟基于市况，计划搁置。