小南国展开招股前推介 集资额减三分之一

2012-06-15 14:17:38 作者： 来源：腾讯财经 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

据香港信报报道，众准新股为赶及上半年的财政年度，近日陆续推出市场。据路透旗下IFR报道，内地连锁餐饮营运商小南国（1147），昨天展开招股前推介。

不过，报道指出，该公司是次集资金额将由去年拟定的1亿美元（约7.8亿港元）缩减三分一，至大约7000万美元（约5.46亿港元）；是次上市安排行包括美银美林、工银国际和国泰君安。

该公司去年9月曾启动招股程序，按招股价1.65至2.2元，来港集资约5.5亿至7.4亿元；及后因市况欠佳而暂时搁置上市大计。

中铝工程国际—计划下周路演

此外，IFR又报道，中国铝业公司子公司中铝工程国际也计划下周开始进行路演，下月初挂牌上市，上市安排行包括中金和瑞银。该公司是次拟来港集资2亿美元（约15.6亿港元）。

中铝工程国际同样为中铝集团旗下企业，主要从事矿产项目基础设施建设和工程设计时服务，业务覆盖内地、印度、伊朗、哈萨克、越南等10多个国家。

伊泰煤炭—锁定数字基础投资者

早前有消息指出，伊泰煤炭也计划下周二（6月19日）展开路演。据了解，伊泰煤炭在早前的招股前推介中，已锁定3至4位基础投资者的名单。该公司是次拟来港发行2.584亿股H股，集资约10亿美元（约78亿港元），占该公司已发行股本10%，上市安排行包括中金、中银国际、法巴、美银美林、麦格理和瑞银等。

华电福新能源—首日招股反应差

至于华电福新能源（816）受近日港股波动影响，首日招股反应冷淡，综合10间券商统计，仍未为其借出任何孖展额度。此外，有消息指，该公司更倾向以近招股价下限水平定价，该公司招股价介乎1.6至1.76元，预测今年市盈率为7.6至8.3倍。

事实上，年初至今港股表现反复，新股市场自然受到拖累，期内来港上市公司集资额大幅下降。根据Dealogic的数据显示，在全球新股集资市场上勇夺「三冠王」称号的港交所（388），新股集资金额至今约14亿美元（约109.2亿港元），排行全球第八。

不过，109.2亿元的集资额只计算首次在港交所上市的公司，不包括已经在其它交易所上市、然后到其它交易所上市的股票，故如海通证券（6837）H股的集资额130.3亿元则未包括在内。

根据Dealogic的数据显示，现时全球排前三名的交易所，则分别为纳斯特交易所、纽约交易所和深圳证券交易所创业板。