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上海卡友信息服务有限公司7%的股权(编号:G312SH1006246)

2012-07-02 08:52:29 作者：来源：上海联合产权交易所浏览次数：0 网友评论 0 条

  挂牌价格 1204.840000万元
  挂牌起始日期 2012-06-29   挂牌期满日期
  标的所在地区上海   标的所属行业计算机服务业

中华PE:

挂牌价格 1204.840000万元
挂牌起始日期 2012-06-29 挂牌期满日期
标的所在地区上海标的所属行业计算机服务业

一、转让方承诺

本转让方现委托（上海汇源投资管理有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、标的企业简况
标的企业基本情况   标的企业名称上海卡友信息服务有限公司
注册地(地址) 上海市张江高科技园区张江路665号1208室
法定代表人上官步燕
成立时间 2003-01-30
注册资本人民币 10000.000000万元
经济类型国有参股企业
公司类型（经济性质）有限责任公司
经营规模大型
组织机构代码 747260468
经营范围
计算机软、硬件的开发、设计、制作、销售（除计算机信息系统安全专用产品），系统集成，并提供相关的技术咨询和技术服务；自有设备的租赁；银行卡技术咨询与推广、银行卡信息咨询，会展服务，商务服务；广告设计、制作、代理。

是否含有国有划拨土地否

标的企业股权结构   老股东是否放弃行使优先购买权否
序号    前十位股东名称    持股比例

1    江阴紫光软件有限公司    30%

2    西藏自治区国有资产经营公司    23.52%

3    广州银联网络支付有限公司    12.5%

4    紫光合创信息技术（北京）有限公司    6.87%

5    上官步燕    9.045%

6    王红雨    9.12%

7    周锐    6.87%

8    王昌淦    2.075%

主要财务指标   以下数据出自年度审计报告
2010年度    营业收入    营业利润    净利润
892.403141万元    -948.556841万元    -921.672291万元
资产总计    负债总计    所有者权益
3672.621486万元    939.436163万元    2733.185323万元

审计机构    上海锦瑞会计师事务所有限公司
2011年度    营业收入    营业利润    净利润
2523.318750万元    229.024388万元    184.142574万元
资产总计    负债总计    所有者权益
10366.415715万元    1449.087818万元    8917.327897万元

审计机构    上海锦瑞会计师事务所有限公司
以下数据出自企业财务报表
报表日期    营业收入    营业利润    净利润
2012-05-31    316.408599万元    -689.156674万元    -689.156674万元
报表类型    资产总计    负债总计    所有者权益
月报    9744.340410万元    1516.169187万元    82228.171223万元

资产评估情况   评估机构上海汇信资产评估有限公司
核准（备案）机构中国银联股份有限公司
核准（备案）日期 2011-09-23
评估基准日 2011-06-30
基准日审计机构上海锦瑞会计师事务所有限公司
律师事务所北京惠诚律师事务所上海分所
内部审议情况股东会决议
项目账面价值评估价值

流动资产 7923.893770万元   7975.495531万元

长期投资 1840.831200万元    3736.789685万元

固定资产 622.330806万元    613.626260万元

无形资产 2.238165万元    450.100000万元

资产总计 10389.293941万元    12776.011476万元

负债总计 1633.194948万元    1633.194948万元

净资产 8756.098993万元    11142.816528万元

转让标的对应评估值 779.997157万元

重要信息披露   其他披露内容
1、标的公司其他股东拟参与受让的，应在产权转让信息公告期间，向上海联合产权交易所提出产权受让申请，否则视为放弃受让；如项目形成竞价，将采用网络竞价-一次报价的竞价方式，未放弃优先购买权的标的公司其他股东应在竞价现场同等条件下行使优先购买权；
2、本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
3、卡友公司已经取得支付业务许可证，可以从事银行卡收单业务。根据《非金融机构支付服务管理办法》第十条，自然人持股比例不能超过10%。

重大债权债务事项无
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 1、根据卡友公司提供的章程修正案及股权转让协议，评估基准日后卡友公司控股股东海航商业控股有限公司将持有的卡友公司53.52%股权，分别转让给江阴紫光软件有限公司（30%）、西藏自治区国有资产经营公司（23.52%）；
2、其他详见评估报告及审计报告特别事项说明；

其他信息无
管理层拟参与受让意向否

三、交易条件与受让方资格条件
交易条件   挂牌价格 1204.840000万元
价款支付方式多次付款
多次付款要求首付款40%，在产权交易合同签订后五个工作日内汇入上海联合产权交易所指定账户，余款在产权交易合同生效后的一年内，由交易双方场外结算，受让方并按同期银行贷款利率向出让方支付延期付款期间的利息。产权交易凭证暂时由出让方保管，待全部股权转让款支付完毕后再行工商变更。
对转让标的企业职工有无继续
聘用要求否
对转让标的企业存续发展方面
有无要求否
产权转让涉及的债权债务处置
有无要求否
与转让相关其他条件
1.意向受让方应在通过资格确认后3个工作日内向上海联合产权交易所交纳保证金人民币240万元，如未按期交纳保证金，则取消其受让资格。如本项目在挂牌期间只产生一家符合条件的意向受让方,则采取协议转让方式交易，该保证金在《产权交易合同》生效后自动转为交易价款一部分；如本项目挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价-一次报价转让方式交易，该保证金自动转为竞价保证金；意向受让方被确定为最终受让方的，上述保证金在《产权交易合同》生效后自动转为交易价款一部分；如意向受让方没有成为受让方的，且未出现扣除保证金情况的，则在上海联合产权交易所出具竞价结果通知书后予以全额无息原路退还。

2.意向受让方被确定为最终受让方后，须在5个工作日内与转让方签订产权交易合同。产权交易价款首付款40%，在产权交易合同签订后五个工作日内汇入上海联合产权交易所指定账户，余款在产权交易合同生效后的一年内，由交易双方场外结算，受让方并按同期银行贷款利率向出让方支付延期付款期间的利息。

3.为保护出让人及真实意向受让人的合法权益，出让人在此做出特别约定，当出现以下任何一种情况时，意向受让人的保证金将不予以退还：（1）意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）被确定为最终受让方后，未在5个工作日内与转让方签订产权交易合同的；（5）被确定为最终受让方后，未在产权交易合同生效后规定时间内支付剩余价款的。

4.卡友公司已经取得支付业务许可证，根据《非金融机构支付服务管理办法》第十条的相关规定，意向受让方如为自然人则持股比例不能超过10%。

5.本项目不接受联合受让。

受让方资格条件
1.意向受让方须为具有完全民事行为能力的自然人或具有独立法人地位的企业。
2.意向受让方须具备良好的财务状况和支付能力。
3.具有良好的商业信誉。
4.国家法律、法规规定的其他条件。

保证金设定   是否交纳保证金是
交纳金额 240.000000万元
交纳时间意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

四、转让方简况
转让方基本情况   转让方名称广州银联网络支付有限公司
注册地（住所）广州市高新技术产业开发区工业园建中路61号
经济类型国有独资公司
公司类型（经济性质）有限责任公司
持有产(股)权比例 12.5%
拟转让产(股)权比例 7%

产权转让行为批准情况   国资监管机构中央其他部委
所属集团或主管部门名称中国银联股份有限公司
批准单位名称中国银联股份有限公司

五、挂牌信息
挂牌公告期自公告之日起20个工作日
挂牌期满后，
如未征集到意向受让方延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。
交易方式挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-一次报价