弃旧推新 云维股份定增4煤矿

2012-07-17 14:33:06 作者： 来源：和讯 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

7月12日，云维股份披露非公开发行预案，拟定增募集不超过21亿元，收购控股股东云维集团旗下4家煤矿企业股权。本次定增底价较去年底的第一版方案大幅度下调，且拟收购焦煤储量比原先翻一番。公司称，收购将完善上游产业链，减少关联交易。

新的定增预案显示，云维股份拟以4.55元/股的价格，向包括实际控制人云南煤化集团在内的不超过10家特定对象非公开发行不超过4.62亿股股票，募集不超过21亿元。对比原定增预案，新方案定增底价从6.29元下调至不低于4.55元每股。此外，云维股份放弃原计划收购的两家在产煤企，转而收购两家新建煤矿，但其拟购焦煤储量较原预案增一倍。

云维股份本次定增主要用于收购富源县十八连山乡四角地煤矿有限公司100%股权，黄泥河镇天源煤矿有限公司95%股权，营上镇顺源煤矿有限公司的95%股权，竹园镇鑫国煤矿有限公司90%股权。投资建设年产30万吨顺源煤矿和30万吨鑫国煤矿。据悉，上述四家公司的相应股权全部为控股股东云维集团所有，因此本次定增实际就是为了收购大股东的煤炭资源。

云维股份目前煤炭自给率不足5%，且作为独立焦化企业，公司处于“煤-焦-钢”产业链的中段，利润受到双重挤压。本次定增可以提高公司煤炭自给率，同时有利于减少与煤化集团、云维集团的关联交易。