武乡和信发电有限公司100%股权（编号：G312BJ1005005）

2012-07-23 08:54:29 作者： 来源：上海联合产权交易所 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

挂牌价格 1500万元
首次登载报刊 证券时报  挂牌公告期 自公告之日起20个工作日 
挂牌起始日期 2012-07-19  挂牌期满日期 2012-08-15 
标的所在地区 中国-山西省-长治市  标的所属行业 电力工业 

一、转让方承诺
　　本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：点击查看承诺全文
转让方（山西和信电力发展有限公司）承诺：
    本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
    1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何限制条件；
    2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
    3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    4、我方如选择以动态报价方式实施产权转让，则不可撤销地授权产权交易机构对各意向受让方的受让资格进行审核并确认。资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权产权交易机构视情况组织继续报价或重新报价；
    5、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易机构的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
    我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。
 
二、标的企业简况
标的企业
基本情况
 标的企业名称 武乡和信发电有限公司 
注册地（住所） 中国-山西省-长治市（武乡县丰州镇下城村） 
法定代表人 徐志刚 
成立时间 2002-12-19 
注册资本（万元） 人民币  101846 
经济类型 国有控股企业 
公司类型（经济性质） 有限责任公司 
所属行业 电力工业 
组织机构代码 74601149-4 
经营规模 大型 
经营范围 许可经营项目：*** 一般经营项目：电力商品生产和销售；燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售  
职工人数 237 人
是否含有国有划拨土地 是
标的企业
股权结构 标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权 是
序号 前十位股东名称 持股比例
1 山西和信电力发展有限公司 100%
     
主要财务
指标
（万元）
 以下数据出自企业年度审计报告
2011年度 营业收入 营业利润 净利润
163720.2  -44185.72  -43820.25 
资产总计 负债总计 所有者权益
536469.11  635461.16  -98992.05 
审计机构 立信会计师事务所 
以下数据出自企业财务报表
报表日期 营业收入 营业利润 净利润
2012-05-31  80801.09  -11906.05  -11898.62 
报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益
月报  516889.05  623851.91  -106962.86 
资产评估
情况
（万元） 评估机构 北京中企华资产评估有限责任公司 
核准（备案）机构 中国华电集团公司 
核准（备案）日期 2012-07-16 
评估基准日 2011-12-31 
项目 账面价值 评估价值
资产总计（万元） 536469.11  506447.2 
负债总计（万元） 635461.16  635461.16 
净 资 产（万元） -98992.05  -129013.96 
转让标的对应评估值 -129013.96（万元）
评估基准日审计机构 立信会计师事务所 
律师事务所  
内部审议情况 其他 
重要信息
披露 其他披露内容 1、标的企业其他事项见《资产评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等相关备查文件；
2、标的企业资产中含有国有划拨土地两宗（详见《资产评估报告》），意向受让方受让成功后，需自行到当地国土资源管理部门办理划拨土地使用相关事宜；
3、涉及标的企业担保、抵押、质押及或有负债情形详见《资产评估报告》和其他备查文件，其中截至资产评估基准日，国家开发银行借款余额182,000.00万元，农业银行借款余额62,500.00万元，合计244,500.00万元，其中：山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司提供30%连带责任保证，转让方以其拥有的标的企业的100%股权提供70%的质押担保，标的企业以其拥有的本合同项贷款项目电费收费权提供质押担保，标的企业以土地使用权提供抵押担保。

  
管理层拟参与受让意向 否 
三、转让方简况
转让方基本情况 转让方名称 山西和信电力发展有限公司 
注册地（住所） 中国[156]山西省[140000]太原市[140100]市辖区[140101]太原市高新开发区创业街 
法定代表人 徐志刚 
注册资本（万元） 人民币 101812.0573 
经济类型 国有及国有控股企业 
公司类型（经济性质） 有限责任公司 
所属行业 电力工业 
组织机构代码 73934275-4 
经营规模 大型 
持有产(股)权比例 100%
拟转让产(股)权比例 100%
产权转让行为批准情况 国资监管机构 国务院国资委 
所属集团或主管部门名称 中国华电集团公司 
组织机构代码 71093107-X 
批准单位名称 山西和信电力发展有限公司股东会 
决议类型 股东会议决议  
四、交易条件与受让方资格条件
 
交易条件 挂牌价格（万元） 1500 
价款支付方式 一次性付款 
与转让相关其他条件 1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内向北京产权交易所指定账户缴纳挂牌价格【30%】的交易保证金。如挂牌期满只有一家符合条件的意向受让方产生，则采取协议的方式成交，该保证金直接转为交易价款的一部分；如挂牌期满有两家及以上符合条件的意向受让方产生，采取招投标竞价方式成交，则该保证金直接转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。
2、2. 如非转让方原因，出现以下任何一种情况时，转让方有权全部扣除意向受让方的交易保证金，并归转让方所有：（1）意向受让方递交受让申请并且交纳保证金后，单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时，未参加后续竞价程序的；（3）在竞价过程中（以挂牌价格为起始价格），各意向受让方均不参与应价的；（4）在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的；（5）意向受让方存在其他违反交易所规则、挂牌条件要求的。
3、3. 意向受让方须书面承诺： ①合法经营，自成立以来没有重大违法记录；②自被确认为最终受让方后3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》，并自合同生效之日起3个工作日内一次性付清交易价款；③承诺愿意支持标的企业的战略发展以及相应的财务需求；④承诺成功受让后同意标的企业继续履行与全体员工的劳动合同；④承诺成功受让后同意标的企业继续履行与全体员工的劳动合同；⑤承诺在与转让方签署的《产权交易合同》中就标的企业债务处理事项做如下约定：在征得金融机构同意的情况下，可采取承债式受让全部股权，并由最终受让方或其关联企业对标的企业贷款承担担保责任，同时解除转让方担保；若不符合金融机构的条件，应按照上述金融机构的要求偿还贷款本金及利息（以金融机构计算为准）。
4、评估基准日至本次股权转让工商变更登记完成之日（含），该期间内的标的企业损益由受让方负责承担和享有。  
受让方资格条件 1、意向受让方应为注册地在中国境内、合法有效存续的企业法人；
2、结合国家煤电联营的发展导向和企业自身发展规划，意向受让方应具有从事煤炭生产或销售经营资质（以营业执照为准）；
3、鉴于标的企业涉及的大量电力相关业务对流动资金需求较大，标的企业需要较强的资金投入以应对不断扩大的业务规模，意向受让方须具有良好的财务状况、支付能力及持续投资能力,注册资本不低于1.5亿元人民币;
4、本项目不接受联合受让；
5、国家法律、行政法规规定的其他条件。  
保证金设定 是否交纳保证金 是 
交纳金额 450万元  
交纳方式 支票、电汇、网上银行支付。 
五、挂牌信息
挂牌公告期
（信息发布期） 自公告之日起20个工作日
挂牌期满后，如未征集到意向受让方 延期 ( 不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 )  
交易方式 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：

招投标 
权重报价、招投标或动态报价
实施方案主要内容 附件：招投标评审的评分标准.doc

受托会员 经纪会员名称 山西省产权交易中心（有限公司）  
经纪会员联系人 闫紫耀   联系电话 0351-4121655/15935618467  
交易机构 交易机构名称 北京产权交易所
交易机构联系人 史千里  联系电话 010-66295519 
交易机构部门负责人 陆艺  联系电话 010-66295652 
交易机构传真 010-66295588