交行298亿元定增待批

2012-07-31 10:45:54 作者： 来源：每经网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

交通银行(601328)非公开发行A股拟募资近298亿元的方案正在等待证监会正式批文。 受此影响，交行昨日股价一路飘红，报收4.30元，涨幅1.90%。

按此前3月15日，交行披露此次非公开发行A股股票方案。定增的7家机构投资者中，除浙江烟草外均为公司原持股股东。发行前财政部、社保基金持有交通银行的比例分别为26.52%、11.36%。

按照预案，交通银行此次非公开定向发行采取A+H的方式，目的在于进一步改善公司资本充足水平及资本结构。

交通银行此次非公开发行为近年来A股市场最大规模的一次非公开发行。尤其值得注意的是，其此次定增价格定为4.55元，接近该行每股净资产，同时高于其二级市场交易价格。

不过，交行低价融资方案遭来一定非议，有人指出此举将摊薄原有股东利益。

业内人士指出，目前较高的资本监管标准考验着银行资本金，09年贷款巨量投放，近两年又遇国际监管标准提高，各家银行都有融资需求。股市低迷，银行和监管层一直在寻找折中的方案。

“发债没法补充核心资本；优先股涉及同股同权，与现行法律冲突；可转债似乎可行，工行和中行曾经发行过，但是在股价低迷时鲜有人转股，而且可转债目前市场认可率低。”某知名券商分析师分析道。