南方建材定增计划泡汤

2012-08-03 09:53:20 作者： 来源：红网-潇湘晨报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

生不逢时，由于二级市场股价持续低迷，南方建材定增计划终于搁浅。

公司昨日晚间发布公告委婉表示，公司未能在中国证监会出具核准批文6个月有效期内即2012年8月2日前完成非公开发行股票，因此本次非公开发行的批复自动失效。

定增拟打造中西部钢贸平台

自2008年6月浙江物产集团入主以来，南方建材就被定位成大股东“上拓资源、中联物流、下建网络”战略构想的重要平台，主要承担打造西南区域钢铁贸易平台重任，资金缺口一直颇大。

2010年6月21日，南方建材分别向大股东浙江物产和建设银行旗下的Art Garden Holdings Limited各增发4655万股，募得5.46亿分别投向营销网点建设以及补充流动资金。

2011年4月，南方建材再次宣布因重大事项停牌，其二次增发计划随即浮出水面，按照这份预案，南方建材将以不超过9.9元/股价格募资近10亿，融资规模较上次翻了一番。

此次定增募集项目有三：构建中西部钢材分销连锁网络、信息化建设、补充流动资金。

南方建材表示，拟以对控股子公司增资扩股和增设分销网点的形式，快速打造中西部六省一市连锁网络布局。预计连锁网络项目完成后第一个完整会计年度可新增利润7613万元。

股价远低于定增价格

但随后A股市场遭遇重挫，受此影响，南方建材也一路走低。其方案公布后不到一周，股价即跌破增发价。

就在市场人士普遍预计因市场环境影响，南方建材或将启动备用方案，押后定增计划之际，2011年11月，南方建材再次推出修改后的新方案，定增价格修改为7.75元/股。

2012年2月8日，公司收到中国证监会《关于核准南方建材股份有限公司非公开发行股票的批复》，该核准批复只有6个月的有效期。

在取得核准批复文件后，公司会同保荐机构按有关规定积极向潜在投资者进行推介和沟通，但6月中旬过后，A股又开始新一轮下跌，南方建材二级市场股价随之一路下滑，本周二最低价已至5.7元，截至昨日收盘，也是证监会批复有效期的最后交易日，南方建材二级市场股价仍只有5.89元，同7.75元/股的定增底价相差巨大。

不过，昨晚的公司公告也称，考虑到将来发展需求，公司不排除进一步股本融资的可能性。

根据相关规定，公司后续如需实施再融资，需重新召开董事会和股东大会审议发行方案，按规定进行披露并重新报中国证监会核准。