太保拟H股再融资约104亿港元：引入3家基金

2012-09-11 10:12:25 作者： 来源：人民网-国际金融报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

9月10日，中国太保发布董事会决议公告称，拟在H股市场以每股22.5港元的价格非公开发行约4.62亿股新股，总计募集资金约104亿港元，以加强公司的资本基础，支持公司业务发展。

对此，中国太保方面表示，此次融资将进一步加强集团偿付能力充足率，为未来业务长期健康发展奠定坚实基础，为加强抵御宏观经济变化不确定性带来的运营风险保驾护航。

与此同时，中国太保此次定向增发引入3家投资者，即新加坡政府投资公司、挪威银行和阿布扎比投资局，均是全球主权基金和长线基金。在近年来亚洲金融行业的发行中，拥有如此高质量、大规模的投资者组合是非常罕见的。

2012年以来，境内外经济环境复杂，保险行业面临诸多挑战。在这样的形势下，中国太保总体保持稳健增长的良好趋势。中报显示，截至今年6月30日，集团总资产为6405亿元，较年初增长12.3%;净资产817.48亿元，较上年末增长6.4%;上半年，集团保险业务收入905亿元，其中，人寿保险业务收入552亿元;财产险业务收入352亿元，同比增长9.2%。

值得注意的是，伴随着业务快速发展和上半年境内资本市场的波动，中国太保上半年末偿付能力有所下降，集团和太保寿险﹑太保产险的偿付能力充足率分別为271%、183%、194%。

“尽管中国太保偿付能力充足率仍然位于较高水平，随着产、寿险业务的加速发展，势必带来资本的持续需求。”中国太保强调，从发展的角度看，未来中国保险行业有望迎来新的业务增长点，如税收递延型养老保险试点政策即将推出，政府鼓励商业保险机构参与大病医疗保险，小额人身保险业务在全国推广，保险公司也竞相拓展健康保险业务，“新业务的拓展离不开资金投入的支持”。

“此次定向增发，将进一步巩固在保险业的资本领先优势。”中国太保指出，“3个国际投资者的加盟，对于丰富中国太保的股东构成、优化股东结构、持续优化公司治理、提升国际化视野具有重要意义，从长远上更好地回馈广大投资者。”

昨日，中国太保H股收报22.7港元，跌1.304%;A股收报20.5元，跌1.44%。