中海油购Nexen传获花旗融资

2012-09-11 10:37:01 作者： 来源：21CN财经 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

据外电引述银行人士消息指，中海油（0883）将获得一笔50亿至60亿元（美元，下同）的融资，以支援中海油涉及151亿元的加拿大Nexen收购项目。融资或由花旗提供，料融资期限为一年，定价不多于150基点。花旗与BMO担任中海油并购顾问。

消息指，中海油自从7月底传出收购消息后，收到超过20家银行的提案，当中大部分是有关过渡性贷款（bridge loan）方案，期限12-24个月。亦有消息指，中海油不希望筹资规模高于50-60亿元，以保持评级不变。现时穆迪、标普及惠誉给予中海油的评级分别为Aa3、AA-及A+。中海油早前亦在内地向中资银行筹措数十亿美元资金，接洽了中国银行、国家开发银行、中国工商银行和中国进出口银行。中海油倾向于签订多笔双边贷款。另外，加拿大总理哈珀于上周四（6日）曾表示，当局将非常仔细地研究中海油的收购项目，因交易规模庞大，加上中海油属中国国企，据加拿大投资法规定，当局需审核交易以判断是否对加拿大带来净利益。

加拿大称尼克森收购案考虑互惠

资源大国加拿大自然资源部长乔·奥利弗（Joe Oliver）近日表示，由于缺乏足够的资金开发石油资源，加拿大欢迎国外资金的加盟。他同时透露，该国政府在审查中海油以151亿美元收购尼克森公司一案时，“互惠”问题将被列入考虑。

因收购规模巨大，中海油收购加拿大石油公司尼克森案备受外界关注。奥利弗表示，“加拿大政府部门会对收购进行审核。但我们需要大量资金建设基础设施，从而进行资源开发并将其推向市场。由于国内资金不足，所以我们非常欢迎国外资金加入。”

在业内人士看来，上述表态意味着加拿大方面对此次收购持有较为积极的态度。