香港上演房企融资潮：四房企两月再融百亿

2012-09-21 10:23:38 作者： 来源：21世纪网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

9月19日，龙湖地产发布公告称，以全面包销基准价11.88港元的价格，先旧后新方式配股融资，规模约4亿美元(约31.2亿港元)。

不过市场有消息称，因配售反应理想，龙湖地产集资总额由最初4亿美元加码至6亿美元(约合港币46.8亿元)。

据悉，龙湖地产表明集资是为了拿地。

融资为拿地

龙湖此次将以先旧后新方式配股集资，配售价为每股11.88元至12.38元，较昨日收市价12.9元，有4%至7.9%折让。配售股份占现有 股份4.65%，设有90天的禁售期，配售代理为花旗、高盛。

龙湖地产称此次配股所获扣除成本之后的净额30.75亿港元，将用于房地产项目开发及一般营运资金。

但其实龙湖的现金情况并不差，截至2012年6月30日止，公司中期负债率只有49%，而手头现金及银行结存为174.7亿元，下半年新增供货达50亿元人民币，令供货总量达465亿元，。

龙湖的此番行动可能是为了下半年的布局预热，据不完全统计，仅七八月，龙湖地产“豪掷”约112亿在杭州、无锡、重庆、晋江、大连等5个城市拿地160万平方米，超过上半年拿地金额的两倍。

对于下半年的土地计划，龙湖地产主席吴亚军曾表示，龙湖今年下半年拿地会比较谨慎，一则是出于财务的考量，“再好的地、再多的地，一定要在手里有钱的情况下才会去买”，二是出于市场的考虑。下半年地方政府加大推地力度，将有更多更好的地块入市。所以龙湖的此番出手配股也应在计划中。

值得注意的是，这并不是单家地产公司的围猎，数据显示8月，万科、龙湖、中海、金地四家大型房企拿地金额合计121.44亿，环比7月上涨了4.85%。

9自7月以来，万科在土地市场上的投入已超过110亿元，华润置地8月以来拿地近800亩布局西北地区。

四房企两月融资百亿

自2010年为实施地产调控，我国限制了内地房企在境内的融资渠道，也不允许内地房企将中国境内资产拿到境外上市，所以借道中国香港融资成为许多内地房企融资的不二渠道。

其中非香港上市公司一般通过“借壳上市”打通融资渠道。9月15日，金地集团公告称，全资子公司辉煌商务作为购买方，以总对价约16.54亿港元购买星狮地产大股东持有的星狮地产38.47万股，约占星狮地产已发行股本的56.05%，成为其最大单一股东。

而此前，招商局地产及万科地产早前已分别对东力实业及南联地产进行股权收购，拥有大量地产业务的中粮集团近期也向侨福建设提出收购。

另外，在港的上市房企则通过配股、发债、发行票据等实现再融资。

9月13日，佳兆业发布公告称，公司及附属公司担保人就发行于2017年到期的2.5亿美元12.875%优先票据，与花旗、德意志银行及汇丰订立购买协议。

9月11日，路劲基建公告称，公司拟发行3.5亿美元2017年到期的优先担保票据，预计将于9月18日前后发行，所得款项净额约为3.423亿美元，利息将由9月18日(包括该日)起按年息9.875%计算，每半年支付前期利息。

8月7日，华润置地发布公告称，公司作为借款人，就34亿港元定期贷款融资与多家银行订立协议，贷款期限为3年。单是这三家企业近两个月合共集资达77亿港元，若加上此次龙湖的31亿融资，融资已超百亿。