三亚南山观音苑建设发展有限公司2.5%股权(编号:G312SH1006390)

2012-10-08 08:43:39 作者： 来源：上海联合产权交易所 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

  挂牌价格 1950.000000万元
  挂牌起始日期 2012-09-29   挂牌期满日期 
  标的所在地区 海南   标的所属行业 旅游业

  一、转让方承诺

本转让方现委托（上海汇源投资管理有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件； 
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。 
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
 
  二、标的企业简况
  标的企业基本情况   标的企业名称  三亚南山观音苑建设发展有限公司 
  注册地(地址)  三亚市南山文化旅游区 
  法定代表人  吴菲菲 
  成立时间  1999-10-19 
  注册资本  人民币  20000.000000万元 
  经济类型  国有参股企业 
  公司类型（经济性质）  中外合资经营企业 
  经营规模  未知 
  组织机构代码  71382841-4 
  经营范围 
观音苑及观音苑配套项目、宾馆、酒店的开发建设，高科技产品开发，旅游信息咨询，南山景区旅游服务，旅游工艺品（不含金银首饰）销售，食品加工。凡需行政许可的项目凭许可证经营）
 
  职工人数  488人 
  是否含有国有划拨土地  否 
 
  标的企业股权结构   老股东是否放弃行使优先购买权  否 
  序号    前十位股东名称    持股比例 
 
  1    上海上科实业有限公司    50% 
 
  2    亚泰投资有限公司    30% 
 
  3    海南南山旅游发展有限公司    17.5% 
 
  4    上海远东国际桥梁建设有限公司    2.5% 
 
 
  主要财务指标   以下数据出自年度审计报告 
  2011年度    营业收入    营业利润    净利润 
  25498.777807万元    -917.147633万元    -1042.042926万元 
  资产总计    负债总计    所有者权益 
  137200.393300万元    114788.063100万元    22412.330200万元 
 
  审计机构    上海荣业会计师事务所 
  2010年度    营业收入    营业利润    净利润 
  3588.952172万元    -1605.522418万元    -1592.012129万元 
  资产总计    负债总计    所有者权益 
  101917.390245万元    78463.017079万元    23454.373166万元 
 
  审计机构    上海荣业会计师事务所 
  以下数据出自企业财务报表 
  报表日期    营业收入    营业利润    净利润 
  2011-06-30    12654.343520万元    3662.189399万元    3706.582399万元 
  报表类型    资产总计    负债总计    所有者权益 
  月报    141173.561844万元    111528.940233万元    29644.621611万元 
 
  资产评估情况   评估机构  银信资产评估有限公司 
  核准（备案）机构  上海上实（集团）有限公司 
  核准（备案）日期  2012-09-13 
  评估基准日  2012-04-30 
  基准日审计机构  上海荣业会计师事务所
  律师事务所  上海誉嘉律师事务所
  内部审议情况  董事会决议 
  项目  账面价值  评估价值 
 
  流动资产 36265.650000万元   
 
  固定资产  92966.680000万元    
 
  无形资产  3030.270000万元       
 
  资产总计  142226.350000万元    业务无法提供   
 
  流动负债  40755.730000万元    
 
  负债总计  116346.450000万元    业务无法提供   
 
  净资产  25879.900000万元    74100.000000万元   
 
  转让标的对应评估值  1852.500000万元   
 
 
  重要信息披露   其他披露内容 
1.本项目标的企业除转让方外有3个股东，其中1个股东明确表示不放弃优先购买权；
2.标的企业于2011年8月12日将其拥有的三亚市崖城镇南山鸭仔塘村冬瓜南侧土地抵押给中国工商银行股份有限公司三亚分行，被抵押土地权证为《三土房（2001）字第0191号》；同时将其与海南南山文化旅游开发有限公司2011年3月25日签署的《南山文化旅游区门票收入分成协议》质押给中国工商银行股份有限公司三亚分行。（详见评估报告）
3.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容
4.标的公司其他股东拟参与受让的，应在产权转让信息公告期间，向上海联合产权交易所提出产权受让申请；如项目形成竞价，将采用网络竞价-一次报价的竞价方式，未放弃优先购买权的标的公司其他股东应在竞价现场同等条件下行使优先购买权。

  重大债权债务事项  无 
  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容  无 
  其他信息  无 
  管理层拟参与受让意向  否 
 
  三、交易条件与受让方资格条件 
  交易条件   挂牌价格  1950.000000万元 
  价款支付方式  一次性付款 
  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求  是
具体为：受让方须同意标的企业继续履行与职工签订的现有劳动合同。 
  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求  否 
  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求  是
具体为：受让方须同意本次产权转让涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。 
  与转让相关其他条件 
1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币585万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-一次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。信息发布期满，未征集到符合条件的竞买人，延长信息发布：不变更挂牌条件，按5个工作日为一个周期延长，最多4个周期。
3.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。 1、只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。 2、征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价、拍卖、招投标等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。 3、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
4.受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至上海联合产权交易所指定账户。
 
  受让方资格条件 
1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内外企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的境外自然人。
2.意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。
3.本项目接受联合受让主体，联合受让主体各方都应当符合受让方资格条件，且不得采用委托或信托等方式参与交易。联合体各方应当签订联合受让协议，明确联合体各方承担的责任及相互间的连带责任。

  保证金设定   是否交纳保证金  是
  交纳金额  585.000000万元 
  交纳时间  意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
 
  四、转让方简况
  转让方基本情况   转让方名称  上海远东国际桥梁建设有限公司 
  注册地（住所）  浦东新区东方路3601号2号楼610室 
  经济类型  国有独资公司 
  公司类型（经济性质）  有限责任公司 
  持有产(股)权比例  2.5% 
  拟转让产(股)权比例  2.5% 
 
  产权转让行为批准情况   国资监管机构  省级国资委 
  所属集团或主管部门名称  上海上实（集团）有限公司 
  批准单位名称  上海上实（集团）有限公司 
 
  五、挂牌信息
  挂牌公告期 自公告之日起20个工作日 
  挂牌期满后，
  如未征集到意向受让方 延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，最多延长4个周期。 
  交易方式 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-一次报价 

  交易机构   经办部门  产权交易部 
  交易机构项目负责人  王立新    联系电话  63410000*185 
  交易机构项目经办人  王瀛超    联系电话  021-63410000-143 
  传真  021-63410333 
 
  受托机构   受托机构名称  上海汇源投资管理有限公司 
  受托机构电话  13301929611 
  受托机构联系人  蔡依