复星医药H股周三招股 保诚认购加码至3.9亿

2012-10-15 10:35:31 作者： 来源：网易财经 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

10月15日消息，据香港经济日报报道，经过个多星期的推介，复星医药拟于本周二（16日）开始路演，接受投资者订购其发行H股，启动沉寂多时的本港新股市场。

拟本周三招股 30日挂牌

市场消息指，拟集资约6亿美元的复星医药，已引入两名基础投资者，认购共7,500万美元（约5.85亿港元）的股份。

复星医药计划于周二开始路演，周三开始公开认购，并于10月30日挂牌上市。承销团包括摩根大通、中金国际、德银及瑞银。

两大户入股 占集资12.5%

基础投资者方面，保诚将投资5,000万美元（约3.9亿港元），及世界银行旗下国际金融公司（IFC）将投资2,500万美元。当中保诚所投金额，较此前市场所传的3,000万美元为高。以46.8亿港元集资额计，基础投资者占比约12.5%。

市场消息又指，复星医药计划以招股前，A股的平均价最多折让10%作定价。截至上周五，复星医药A股已累升约27%，收报10.85元人民币。

若复星医药顺利上市，将可成为7月份伊泰煤炭集资近70亿元以来，集资额最大的新股。

于9月底，KFM金德及新利控股皆分别进行招股，前者更将于今日挂牌。不过，由于两者合共集资额不足2亿元，难以反映整体投资界气氛。

承销团之一的中金，其研究报告就预测复星医药明年收入可按年增长20%至89亿元人民币，今后三年的纯利可平均增加22%。

复星医药主要业务为研发及制药、亦有分销及医疗仪器等，公司还持有国药约32%股权。