复星医药H股今日挂牌 定价11.8港元集资37.6亿

2012-10-30 09:49:37 作者： 来源：新浪财经 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

10月29日消息，复星医药今天宣布H股发行价为每股11.8港元，超额配股权行使前，扣除相关包销佣金及开支后，全球发售所得款项净额约37.64亿港元，其中约48%用于制药、医药分销及零售、医疗服务及诊断产品及医疗器械领域的收购与合并。

根据安排，复星医药H股将于10月30日(本周二)正式在香港主板挂牌交易。

作为自2012年以来全球规模第二大医药公司IPO，复星医药H股上市吸引了众多具代表性的多元化国际机构投资者，包括主权基金、国际长线基金、保险资金及亚洲与欧洲的私人银行客户。在香港公开发售方面，复星医药更获得超过2倍覆盖，是今年反应最热烈的新股之一。

瑞银、中金公司、摩根大通和德银是复星医药H股发行联席全球协调人。瑞银证券香港、中金公司、J.P. Morgan及德银为联席保荐人。

根据IMS Health Incorporated，以2011年的制药分部收入计算，复星医药是中国五大本土制药公司之一。复星医药目前拥有国药控股32.1%股权，是其第二大实益股东，目前国药控股已成为中国最大的药品分销商，销售网络覆盖中国超过一半的医院。

复星医药预期2012年12月31日止年度公司股东应占综合溢利预测不少于14.9亿元人民币，较去年同期增加27.8%。

复星医药执行董事兼董事长陈启宇表示，复星医药将持续投入创新研发，不断增加在中国市场制药及其他业务分部市场份额，通过并购中国业务或境外医药企业，以及并购在国际市场拥有独特产品线、研发能力及销售网络的制药企业，来加速发展。