Clean Harbors拟12.5亿美元收购Safety-Kleen

2012-10-30 10:28:20 作者： 来源：腾讯财经 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

北京时间10月30日凌晨消息，污染物处理公司Clean Harbors周一宣布，将出价12.5亿美元收购Safety-Kleen公司以进入引擎用油再循环业务。私人持有的Safety-Kleen公司在两年前曾拒绝了Clean Harbors提出的收购报价。

洁净港在周一的声明中指出，对Safety-Kleen公司的收购将帮助其扩大其溶解液再循环处理能力；由于Safety-Kleen公司还为NASCAR等赛事提供环境保护服务，收购也将帮助Clean Harbors拓宽其污染物处理服务的业务范围。

Safety-Kleen公司是Clean Harbors的长期竞争对手和客户，前者在十年前通过收购进入了化工污染物处理服务领域。Clean Harbors在2010年首次提出以每股13美元的价格收购Safety-Kleen公司，后者则是要求报价应该至少为每股20美元。以截止2012年8月31日时Safety-Kleen公司的普通股数量计算，周一公布的这个12.5亿美元收购报价相当于每股24.50美元。

Safety-Kleen公司在8月提交了首轮公开募股交易计划，希望售股至少4亿份。当时的文件中将高地资本管理，逆势资本管理，摩根大通和GSC收购控股列为最大的四个股东。

Clean Harbors首席执行官艾伦麦克金（Alan McKim）在周一的声明中指出，“Safety-Kleen在超过20万个地点为客户提供服务，我们希望在收购完成后为扩大的客户群提供更多的选择。”

数据显示，Safety-Kleen公司在2011年有13亿美元收入，公司在印第安纳州和加拿大安大略省基奇纳分别拥有一间炼油厂，并运营一个超过2300艘船的船队以及约1000辆轨道车厢，每年搜集和处理约2亿加仑使用过的油产品。

Clean Harbors指出，本次的全现金收购将是公司有史以来最大的一笔交易，预计会立即增加公司的盈利业绩。公司指出，已经收到来自高盛集团的融资承诺，不过公司还在考虑使用手头现金，发债以及增发新股等方式为交易融资。