浙江世宝最快周五上市 或为11月唯一新股

2012-10-31 09:37:40 作者： 来源：21世纪经济报道 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

浙江世宝IPO还继续拨动着A股发行市场敏感的神经。

10月30日晚，随着其此次发行的网上摇号中签结果的发布，其跌宕起伏的A股发行之旅，也即将进入最后的高潮。

综合此次浙江世宝IPO的有关发行公告显示，其此次IPO计划网上发行525万股，中签率仅为0.135%，超额认购倍数达742倍，而这一中签率，更是创下了自2009年9月的中小板(行情 股吧 资金流)股博云新材(行情 股吧 资金流)IPO以低至0.09%的网上中签率发行后，近三年来的最低新股发行中签率。

与博云新材、鑫龙电器等三年前创下网上发行中签率最低纪录的IPO项目不同，备受市场追捧的浙江世宝，一方面是认购的踊跃，而另一方面却是发行价格创出近三年来最低纪录的尴尬。

同样的尴尬，也发生在网下。

浙江世宝此次IPO的网下最终发行数量为975万股，有效申购获配最终比例仅为0.14%，认购倍数高达714倍。

而除了上述浙江世宝IPO已经创下的众多发行纪录之后，据本报记者独家获悉，其此次挂牌上市的时间或再度创出近年来最“仓促”之纪录。

“目前浙江世宝的正式挂牌时间已经大致确定，留给我们筹备挂牌的时间已经非常紧张。”10月30日，一位接近于监管层的知情人士向记者透露，虽然其目前还未正式完成发行程序，但其挂牌时间已经逼近，将在本周五，即11月2日便挂牌上市。

近年最“仓促”挂牌

当10月24日，浙江世宝的最终发行定价落定在2.58元/股时，有关申购浙江世宝IPO的话题便成为了投资者关注的焦点。

10月30日晚其网上中签号码一公布，“浙江世宝，你中了吗？”立即成为了投资圈人士见面的第一句问候语。

从浙江世宝网下申购结果中那仅仅三个中签机构名单，和网上中签率的近年新低的数字来看，难怪有人笑言：“打新中签浙江世宝，比中彩票还难。”

相对于那些打新中签的幸运儿而言，更多的投资者，包括长期觊觎新股首秀的炒新游资们，自然是不会放弃这样一个似乎“稳赚不赔”的好题材。

“上市当天应该有机会择机买入。”北京一家投资机构的负责人士向记者坦言，而其之前也参与了浙江世宝的询价申购，但最终百里挑一的结果，该机构获配失败，“如果我们申购成功，我们会选择在上市当天卖出。”

或许，对于浙江世宝而言，其此次IPO何时正式挂牌上市或许比其此次的发行结果更被市场所关注。

按浙江世宝之前的发行计划，其在10月30日当天进行网上发行摇号抽签及网下申购多余款项退还，而31日， 参加其此次网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还。

若以一般IPO的发行日程安排，一般新股的挂牌时间将在发行完成后的五到十个工作日内，按此计算，浙江世宝的挂牌期则或在11月10日前后。

但据本报记者获悉，其最终的挂牌时间，则同样让人惊讶。

“目前有关部门对其的挂牌时间安排已经落定，虽然在10月31日有关发行工作才最后结束，浙江世宝就或将在其一个工作日后挂牌上市交易。”上述知情人士向记者透露，目前监管层为浙江世宝选定的挂牌上市日期为11月2日，也就意味着，浙江世宝在本周三刚刚结束发行，最快便将在本周五挂牌上市，成为2009年IPO重启之后，近三年来，发行后到挂牌时间最为“仓促”的股票。

或为11月内唯一IPO

作为10月中唯一发行的一只新股，浙江世宝从经历了长达12天的路演，到其后戏剧性的定价一幕，再到目前的“仓促”挂牌，其发行之路可谓命运多舛。

“显然，对于一只即将在挂牌首日掀起可预见性‘爆炒’的新股，并不适合将其拖延至11月中旬这一‘维稳’敏感时区挂牌发行的。”该接近于监管层的知情人士透露。

市场不会忘记，就在短短数日前的10月9日，洛阳钼业以当日221%的涨幅和87.52%的换手率完成其资本市场的首秀时的情景。

“浙江世宝的盘子更小，而且发行价格更低，很少的资金就可以控盘，故浙江世宝挂牌上市当日，将又会掀起一番盘内的激烈争夺。上市前几日的市场表现，也同样必然引发国内资本市场对于‘市场化’与‘调控政策手段’之间矛盾的大讨论。”一位申购浙江世宝而未得的机构投资人士向记者坦言。

或许正是这种将给资本市场带来“不稳定”的声音等因素，才使得浙江世宝此次发行刚完毕，便急促挂牌上市。

“11月2日距离11月中旬有一个礼拜的缓冲，即使浙江世宝首秀表现惊人，但经过数日后，无论是其上市的话题热度和其盘中表现，也将进入一个‘稳定’期，这样就能和市场维稳的大环境相适应。”上述知情人士解释道。

而据该知情人表示，浙江世宝或将是在11月底之前，A股市场中唯一发行的新股。

当洛阳钼业0.45%的中签率曝光时，不少业内人士曾用“疯抢”一词来形容当时各方申购热情。

但现在看起来，与同样“瘦身”发行的浙江世宝相比，洛阳钼业的受捧程度只能屈居第二。浙江世宝今日(10月30日)披露公告称，其网上中签率仅为0.13%，创出新股发行三年来中签率新低。

两破洛阳钼业纪录

自洛阳钼业登陆A股市场以来，刷新不少纪录，比如每股3元的发行价一度成为今年最低，但这个纪录已被浙江世宝每股2.58元的发行价所打破。然而，洛阳钼业被打破的纪录还不仅限于发行价。

浙江世宝今日披露公告称，其网上定价发行中签率为0.13%，超额认购倍数为742倍。

数据显示，上一只中签率低于浙江世宝的新股还要追溯到2009年9月发行的鑫龙电器(002298，收盘价7.33元)，当时本轮IPO刚刚重启后不久，上证指数还在3000点附近高位徘徊。

记者注意到，与二级市场打新资金相比，网下机构配售也面临着同样激烈的竞争。公告显示，浙江世宝网下最终发行数量为975万股，有效申购获配最终比例仅为0.14%，认购倍数高达714倍。

最终，国都证券、华泰资产管理、兵工财务有限责任公司分别获配325万股，成为幸运儿。

浙江世宝公告表示，将于10月30日进行本次网上申购的摇号抽签。

业内人士：上市后或遭爆炒

同样是超低价发行、同样是“瘦身”IPO、同样从H股回归A股，从浙江世宝最终发行计划公布的那一刻开始，投资者就将其与洛阳钼业紧密联系到一起。

目前，既然浙江世宝中签率已公布，那么上市后表现自然成为各方下一个关注焦点，而相当多的业内人士均认为，浙江世宝上市后有可能与洛阳钼业一样遭遇资金爆炒，甚至将超过后者221%的首日涨幅。

记者注意到，根据主承销商招商证券出具的《投资价值研究报告》显示，招商证券研究员认为，浙江世宝A股合理估值区间为每股5.5元~6.2元，且从机构网下申报价格看，对于浙江世宝的“心理价位”也普遍高于最终确定的每股2.58元的发行价，而类似情况亦曾出现在洛阳钼业上。

值得注意的是，一些资深市场人士指出，从影响新股上市首日涨幅的因素来分析，浙江世宝与洛阳钼业最大的区别在于，前者仅发行1500万股，募资总额低至3870万元；而后者发行量为2亿股，募资总额6亿元。换言之，浙江世宝上市后股本将十分袖珍，这很可能成为其被游资爆炒的重要理由。