上海新浩天光电材料有限公司40%股权(编号:G312SH1006396-2)

2012-11-21 08:48:32 作者： 来源：上海联合产权交易所 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

  挂牌价格 199.839983万元
  挂牌起始日期 2012-11-20   挂牌期满日期 
  标的所在地区 上海   标的所属行业 其他工业

  一、转让方承诺

本转让方现委托（上海浦发东启资产经营管理有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件； 
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。 
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
 
  二、标的企业简况
  标的企业基本情况   标的企业名称  上海新浩天光电材料有限公司 
  注册地(地址)  上海市嘉定区环城路720号 
  法定代表人  孙芳子 
  成立时间  2001-09-20 
  注册资本  人民币  300.000000万元 
  经济类型  国有参股企业 
  公司类型（经济性质）  中外合资经营企业 
  经营规模  小型 
  组织机构代码  72940894-0 
  经营范围 
生产、加工石英玻璃、光学玻璃、微晶玻璃等特种玻璃制品，销售本公司自产产品并提供上述产品的维修服务（涉及许可经营的凭许可证经营）
 
  职工人数  55人 
  是否含有国有划拨土地  否 
 
  标的企业股权结构   老股东是否放弃行使优先购买权  否 
  序号    前十位股东名称    持股比例 
 
  1    上海新沪玻璃有限公司    40% 
 
  2    日本株式会社索路泰克    18% 
 
  3    上海苏迈进出口有限公司    20% 
 
  4    香港港和光学有限公司    22% 
 
  主要财务指标   以下数据出自年度审计报告 
  2011年度    营业收入    营业利润    净利润 
  2394.149888万元    26.879282万元    34.259882万元 
  资产总计    负债总计    所有者权益 
  1191.537810万元    654.850727万元    536.687083万元 
 
  审计机构    上海沪港金茂会计师事务所有限公司 
  2010年度    营业收入    营业利润    净利润 
  2376.856628万元    7.752201万元    22.884001万元 
  资产总计    负债总计    所有者权益 
  1056.008029万元    553.580828万元    502.427201万元 
 
  审计机构    上海沪港金茂会计师事务所有限公司 
  以下数据出自企业财务报表 
  报表日期    营业收入    营业利润    净利润 
  2012-08-31    1335.118362万元    -23.700222万元    -23.468657万元 
  报表类型    资产总计    负债总计    所有者权益 
  月报    1273.660568万元    760.442142万元    513.218426万元 
 
  资产评估情况   评估机构  上海沪港资产评估有限责任公司 
  核准（备案）机构  上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 
  核准（备案）日期  2012-05-25 
  评估基准日  2011-12-31 
  基准日审计机构  上海沪港金茂会计师事务所有限公司
  律师事务所  上海市银安律师事务所
  内部审议情况  董事会决议 
  项目  账面价值  评估价值 
 
  流动资产 1024.890000万元   1047.430000万元  
 
  固定资产  166.650000万元    162.530000万元   
 
  资产总计  1191.540000万元    1209.960000万元   
 
  流动负债  654.850000万元    654.850000万元   
 
  负债总计  654.850000万元    654.850000万元   
 
  净资产  536.690000万元    555.110000万元   
 
  转让标的对应评估值  222.044000万元   
 
  重要信息披露   其他披露内容 
1、未放弃优先购买权的标的公司其他股东，应在挂牌期间向上海联合产权交易所递交受让申请，并按规定缴纳保证金。若形成竞价，应在竞价现场同等条件下行使优先购买权。未在挂牌期间递交受让申请、未交纳保证金或未在竞价现场同等条件下行使优先购买权的，视为放弃受让和放弃行使优先购买权。 2、管理层应当与其他拟受让方平等竞争。现予公告标的公司管理层拟受让情况：标的公司管理层总经理谢瑞虎配偶和副总经理曹解荣投资组建了上海佳赫光电材料科技有限公司，拟参与受让该部分股权，受让该股权后持股比例为40%。 3、标的公司现经营场所属租赁厂房。
 
  重大债权债务事项  标的公司原厂房是租借出让方的，评估基准日后因出让方厂房市政动迁，出让方与标的公司经协商一致，签订动迁补偿协议（附协议），标的公司产生动迁补偿款约400.2374万元，为了尽最大可能确保各方的利益，该动迁款具体金额由出让方根据动迁方出具审计报告后按出资比例承接。 
  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容  根据评估报告揭示：标的公司系一家中外合资公司，本次出让方拟将其40%股权全部转让后，标的公司剩余60%股权中，中方持股20%，外方持股40%，根据标的公司营业执照，公司经营期限至2016年9月，届时如外方撤回投资不再继续经营的话，公司将发生一笔对员工解除劳动关系的赔偿款。根据劳动法规定：企业解除劳动关系需给付员工赔偿金，截止评估基准日，标的公司在册员工49名，依据员工进入公司日期计算至评估基准日，如公司发生解散等情况，按目前的计算标准需向员工支付赔偿金共计约155万元。
 
  其他信息  详见评估报告。 
  管理层拟参与受让意向  是 
  管理层（法人）  公司名称  现持有比例  拟受让比例  受让资金来源 
上海佳赫光电材料科技有限公司  0%    40%    自筹 
管理层股东持有意向受让方
股权情况  姓名  所在单位  职务  占意向受让方
股权比例 
谢瑞虎  上海新浩天光电材料有限公司  总经理  93.33%   
曹解荣  上海新浩天光电材料有限公司  副总经理  6.67%   
 
  是否进行了经济责任审计(法人)  否     
  是否改变标的企业主营业务  否     
  是否对标的企业进行重大重组  否     
 
  三、交易条件与受让方资格条件 
  交易条件   挂牌价格  199.839983万元 
  价款支付方式  一次性付款 
  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求  是
具体为：受让方须同意标的企业继续履行与职工签订的现有劳动合同。 
  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求  否 
  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求  是
具体为：标的公司的股权转让前的债权债务由股权转让后的标的公司承继。 
  与转让相关其他条件 
1.意向受让方在充分了解标的情况，并由上海联合产权交易所确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金59万元人民币到产权交易机构的指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权和债权，并按照上海联合产权交易所的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及两个以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-一次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
3.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将剩余产权交易价款支付至上海联合产权交易所指定银行账户。
4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和上海联合产权交易所可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。（1）只征集到一个符合条件的竞买人:①在上海联合产权交易所通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；②在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。（2）征集到两个及以上符合条件的竞买人:①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；③竞买人通过竞价被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。（3）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
5.自评估基准日至工商变更完成日期间，与产权交易标的相关盈利或亏损经专项审计后，由出让方按持股比例承接。
 
  受让方资格条件 
1.意向受让人须为在中国境内注册并有效存续的具有独立法人资格的企业法人。
2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。意向受让人应提交由境内金融机构出具的时点为公告期内存款余额不低于挂牌金额的资信证明。
3.本项目不接受联合受让，且受让人不得采用隐名委托方式参与举牌。
4.应符合有关法律法规规定的其他条件。
 
  保证金设定   是否交纳保证金  是
  交纳金额  59.000000万元 
  交纳时间  意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
 
  四、转让方简况
  转让方基本情况   转让方名称  上海新沪玻璃有限公司 
  注册地（住所）  上海嘉定区环城路720号 
  经济类型  国有独资公司 
  公司类型（经济性质）  有限责任公司 
  持有产(股)权比例  40% 
  拟转让产(股)权比例  40% 
 
  产权转让行为批准情况   国资监管机构  省级国资委 
  所属集团或主管部门名称  上海浦东发展(集团)有限公司 
  批准单位名称  上海浦东发展(集团)有限公司 
 
  五、挂牌信息
  挂牌公告期 自公告之日起20个工作日 
  挂牌期满后，
  如未征集到意向受让方 变更公告内容，重新挂牌 
  交易方式 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-一次报价 
  
  交易机构   经办部门  产权交易部 
  交易机构项目负责人  王立新    联系电话  63410000*185 
  交易机构项目经办人  陆渊杰    联系电话  
  传真  021-63410333 
 
  受托机构   受托机构名称  上海浦发东启资产经营管理有限公司 
  受托机构电话  021-58772625 
  受托机构联系人  蔡红梅