江苏瑞盛新材料科技有限公司40%股权(编号:G312SH1006508)

2012-11-21 08:49:46 作者： 来源：上海联合产权交易所 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

挂牌价格 45863.430000万元
  挂牌起始日期 2012-11-20   挂牌期满日期 
  标的所在地区 江苏   标的所属行业 化学原料及化工产品制造业

  一、转让方承诺

本转让方现委托（上海古北产权经纪有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件； 
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。 
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

  二、标的企业简况
  标的企业基本情况   标的企业名称  江苏瑞盛新材料科技有限公司 
  注册地(地址)  扬州化工园区大连路2号（仪征市区西） 
  法定代表人  周颖华 
  成立时间  2011-12-14 
  注册资本  人民币  100000.000000万元 
  经济类型  国有控股企业 
  公司类型（经济性质）  有限责任公司 
  经营规模  大型 
  组织机构代码  58840230-9 
  经营范围 
许可经营项目：危险化学品批发（按《危险化学品经营许可》所列范围经营，许可证有效期至2014年12月7日）。一般经营项目：化工新材料技术研发。

  是否含有国有划拨土地  否 

  标的企业股权结构   老股东是否放弃行使优先购买权  是 
  序号    前十位股东名称    持股比例 

  1    中化国际（控股）股份有限公司    80% 

  2    江苏扬农化工集团有限公司    20% 

  主要财务指标   以下数据出自年度审计报告 
  2011年度    营业收入    营业利润    净利润 
           
  资产总计    负债总计    所有者权益 
  4000.000000万元        4000.000000万元 

  以下数据出自企业财务报表 
  报表日期    营业收入    营业利润    净利润 
  2012-09-30        2489.752830万元    1867.314620万元 
  报表类型    资产总计    负债总计    所有者权益 
  月报    102430.861559万元    563.546939万元    101867.314620万元 

  资产评估情况   评估机构  上海东洲资产评估有限公司 
  核准（备案）机构  中国中化集团公司 
  核准（备案）日期  2012-11-20 
  评估基准日  2012-09-30 
  基准日审计机构  国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
  律师事务所  国浩律师（上海）事务所
  内部审议情况  股东会决议 
  项目  账面价值  评估价值 

  流动资产 102389.820000万元   

  固定资产  41.040000万元    

  资产总计  102430.860000万元    业务无法提供   

  流动负债  563.550000万元    

  负债总计  563.550000万元    业务无法提供   

  净资产  101867.310000万元    113300.000000万元   

  转让标的对应评估值  45320.000000万元   

  重要信息披露   其他披露内容 
无

  重大债权债务事项  无 
  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容  无 
  其他信息  无 
  管理层拟参与受让意向  否 

  三、交易条件与受让方资格条件 
  交易条件   挂牌价格  45863.430000万元 
  价款支付方式  一次性付款 
  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求  否 
  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求  否 
  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求  否 
  与转让相关其他条件 
1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币13759万元到产权交易机构指定银行账户。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。
2.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起3个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户，在上海联合产权交易所为本次股权转让出具交易凭证后转付给出让方。
3.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价――多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
4.意向受让人须承诺，受让成功后3年内不得单独转让所受让的股权（标的公司全体股东一致同意的除外）。
5.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容做出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。1、只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的。2、征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。3、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。

  受让方资格条件 
1.标的公司为从事化学品批发的服务企业，转让方原持有标的公司80%股权，为提升标的公司的核心竞争力，从而实现发展和壮大，本次拟转让所持标的公司40%股权，要求受让方为依法设立并有效存续十年以上，从事化学品制造业的独立法人地位的中国境内企业法人（以营业执照及其经营范围所列为准），其注册资本不低于人民币1亿元，最近一个会计年度末经审计的净资产不低于人民币5亿，其最近一年营业收入不低于人民币50亿元，近三年连续盈利（提供近三年由中介机构出具的审计报告）。
2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。
3.意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。
4.法律法规规定的其他条件。
5.本项目不接受联合受让主体，且不得采用委托或信托等方式参与交易。

  保证金设定   是否交纳保证金  是
  交纳金额  13759.000000万元 
  交纳时间  意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

  四、转让方简况
  转让方基本情况   转让方名称  中化国际（控股）股份有限公司 
  注册地（住所）  上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦三区十八层 
  经济类型  国有控股企业 
  公司类型（经济性质）  股份有限公司 
  持有产(股)权比例  80% 
  拟转让产(股)权比例  40% 

  产权转让行为批准情况   国资监管机构  国务院国资委 
  所属集团或主管部门名称  中国中化集团公司 
  批准单位名称  中国中化集团公司 

  五、挂牌信息
  挂牌公告期 自公告之日起20个工作日 
  挂牌期满后，
  如未征集到意向受让方 变更公告内容，重新挂牌 
  交易方式 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价 

  交易机构   经办部门  北京总部 
  交易机构项目负责人  朱爱省    联系电话  021-63410721 
  交易机构项目经办人  陆渊杰    联系电话  021-63410000-329 
  传真  021-63410333 

  受托机构   受托机构名称  上海古北产权经纪有限公司 
  受托机构电话  021-62087164 
  受托机构联系人  李轶靓