大连控股搭上香港霍氏旗下PE 加快转型能源矿产

2012-11-28 08:53:13 作者： 来源：证券时报网(深圳) 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

大连控股在10月公布定增募资13.76亿现金方案后，其转型矿产及能源开发领域的步伐也越来越快。

公司今日公告称，为了加快战略转型，公司和控股股东大显集团及六宝（北京）投资基金管理有限公司三方本着互惠互利的原则，经过友好协商，于2012年11月26日签订了《战略合作框架协议书》。

协议内容为，利用六宝基金现有的稀土、贵金属、石油等矿产能源资源，通过大连控股的资本平台完成资产证券化过程；通过六宝基金的海外影响募集资金，联合大显集团兼并收购国内优质矿产资源，培育优质矿产企业IPO上市或通过资本平台直接注入大连控股；利用三方各自优势，达到投资收益最大化的目的。

六宝基金来头不小。据介绍，六宝基金为香港霍氏实业成员企业中专业从事私募股权投资基金（PE）与管理业务的公司。公司管理资产总额达30亿美元，业务遍及亚欧国家及地区。

六宝基金目前管理的资产以香港霍英东集团董事、香港霍氏实业有限公司的董事长兼首席执行官霍文芳为主要联结纽带，重点投资方向在商业地产、文化地产、矿产资源、文化传媒、高新科技、健康产业、能源与环保等领域。矿产能源主要分布在广西、内蒙等省，包括金矿、稀土矿等贵金属资源。

六宝基金将从现有项目中选择优质矿产及能源项目推荐给大显集团，并配合大显集团对推荐项目进行尽职调查。同时，负责募集收购矿业资产所需的资金，并按约定享受该投资收益。通过与大显集团合作，六宝基金将优先参与大连控股的定向增发，并在矿业及能源项目以及资金安排上，优先考虑与大显集团的合作。

大连控股认为，该框架协议的签署，有利于公司实现在矿产及能源开发领域的全面发展，有利于加快公司战略转型。该协议自签订之日起生效，有效期为三年，在协议终止日前一个月内三方若认为需要可延期。

就在一个月前，大连控股抛出增发预案，拟以3.44元/股的价格增发4亿股，控股股东大显集团以现金方式全额认购，大连控股所募约13.76亿元资金将全部用于补充流动资金，如果定增成行，大连控股转型的道路也将更为顺畅。