分众私有化交易已接近完成 鼎晖已退出交易

2012-12-11 15:14:24 作者： 来源：财新网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

12月11日，一位接近分众私有化交易人士确认，鼎晖投资(CDH)确已退出分众私有化交易。

上述人士称，鼎晖方面通过内部决策，决定退出该交易。其承诺出资份额将由其他参与交易的投资方分摊。“整个交易架构和流程没有受到任何影响，不会有新的投资方进入，时间上来不及。”

2012年8月，分众传媒(NASDAQ：FMCN)宣布收到一份由多家机构提出的非约束性私有化要约，提出私有化价格每单位美国存托凭证(ADR)为27美元，合每股5.40美元，溢价15.48%，交易规模预计达35亿美元。

彼时，分众私有化的联合收购方包括方源资本、凯雷、中信资本、CDH Investments、中国光大以及分众传媒创始人兼董事长江南春。

据接近交易的人士介绍，此次分众私有化中，资本方面主动接触江南春。凯雷、方源和中信资本三家作为主投，有接触公司、接触银行等明确分工。三家PE对估值认识一致，股份分配也比较平均。(详见财新《新世纪》 2012年第34期报道“分众传媒弃美”)。

另据一位接近交易的知情人士透露，分众私有化交易已经接近完成。该交易成为继阿里巴巴与盛大网络之后最大一宗中概股私有化交易。