上海三悦电子有限公司15%股权(编号:Q312SH1014335)

2012-12-21 09:46:01 作者： 来源：上海联合产权交易所 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

  挂牌价格 6.810000万元
  挂牌起始日期 2012-12-20   挂牌期满日期 2013-01-18 
  标的所在地区 上海   标的所属行业 其他服务业

  一、转让方承诺

本转让方现委托（上海仪电控股（集团）公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件； 
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。 
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
 
  二、标的企业简况
  标的企业基本情况   标的企业名称  上海三悦电子有限公司 
  注册地(地址)  上海市普陀区云岭西路356弄3号 
  法定代表人  殷慧玲 
  成立时间  1993-06-15 
  注册资本  美元  52.000000万元 
  经济类型  国有参股企业 
  公司类型（经济性质）  有限责任公司 
  经营规模  小型 
  组织机构代码  60722857-0 
  经营范围 
生产瓷介、薄膜电容器及其零组件，销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）
 
  是否含有国有划拨土地  否 
 
  标的企业股权结构   老股东是否放弃行使优先购买权  是 
  序号    前十位股东名称    持股比例 
 
  1    香港玉悦有限公司    50% 
 
  2    上海双悦电子有限公司    35% 
 
  3    上海飞乐股份有限公司    15% 
 
  主要财务指标   以下数据出自年度审计报告 
  2011年度    营业收入    营业利润    净利润 
  654.885816万元    -28.522729万元    -28.522729万元 
  资产总计    负债总计    所有者权益 
  573.095860万元    187.265145万元    385.830715万元 
 
  审计机构    上海上咨会计师事务所有限公司 
  2010年度    营业收入    营业利润    净利润 
  711.996410万元    3.579975万元    4.323044万元 
  资产总计    负债总计    所有者权益 
  583.958006万元    165.433272万元    418.524734万元 
 
  审计机构    上海上咨会计师事务所有限公司 
  以下数据出自企业财务报表 
  报表日期    营业收入    营业利润    净利润 
  2012-10-31    515.716994万元    -161.423650万元    -158.401718万元 
  报表类型    资产总计    负债总计    所有者权益 
  月报    444.096119万元    216.667122万元    227.428997万元 
 
  资产评估情况   评估机构  上海财瑞资产评估有限公司 
  核准（备案）机构  上海仪电控股（集团）公司 
  核准（备案）日期  2012-12-03 
  评估基准日  2012-08-31 
  内部审议情况  董事会决议 
  项目  账面价值  评估价值 
 
  流动资产 214.693541万元   217.220429万元  
 
  固定资产  13.706301万元    29.578033万元   
 
  资产总计  228.399842万元    246.798462万元   
 
  流动负债  201.452229万元    201.452229万元   
 
  负债总计  201.452229万元    201.452229万元   
 
  净资产  26.947613万元    45.346233万元   
 
  转让标的对应评估值  6.801935万元   
 
  重要信息披露   其他披露内容 
标的公司原股东放弃优先受让权。
 
  重大债权债务事项  无 
  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容  据评估报告载：1、企业应收账款中存在质量索赔、企业倒闭等原因而无法收回的坏账。（详见评估报告）。2、企业存货中产品尺寸、温度特性、耐电压、引线开裆、引线材质、引线直径、引线长度、引式要求均根据客户订购要求定制，故规格多，通用性差。历年来客户转型后退回企业或质量问题退货造成积压，由于企业产品存放半年以上引线即会氧化而影响可焊性，二年以上基本无法销售，主要为原材料530,142.92元，在库低值易耗品10,538.87元，产成品1,298,989.95元(详见明细表备注)。3、固定资产——机器设备中，大部分设备已经损坏无法使用（表6-2-1，序号1-13、序号15-23、序号25-31、序号35-52），企业已经作为报废设备报批，但未及时处置。4、固定资产——电子设备中，部分设备由于搬迁、使用不当等问题已经损坏无法使用（表6-2-3，序号1、序号3-7、序号9-17），企业已经作为报废设备报批，但未及时处置。 
  其他信息  无 
  管理层拟参与受让意向  否 
 
  三、交易条件与受让方资格条件 
  交易条件   挂牌价格  6.810000万元 
  价款支付方式  一次性付款 
  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求  否 
  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求  否 
  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求  否 
  与转让相关其他条件 
1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币2万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
3.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。
4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。1、只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。2、征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价、拍卖、招投标等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。3、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
5.自评估基准日至工商变更登记完成日期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。
6.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
 
  受让方资格条件 
1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内外企业法人、其他经济组织。
2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。
3.意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。
4.法律法规规定的其他条件等。
5.本项目接受联合受让主体，联合受让主体各方都应当符合受让方资格条件，且不得采用委托或信托等方式参与交易。联合体各方应当签订联合受让协议，明确联合体各方承担的责任及相互间的连带责任。
 
  保证金设定   是否交纳保证金  是
  交纳金额  2.000000万元 
  交纳时间  意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
 
  四、转让方简况
  转让方基本情况   转让方名称  上海飞乐股份有限公司 
  注册地（住所）  浦东新区新金桥路1888号11号楼 
  经济类型  国有参股企业 
  公司类型（经济性质）  股份有限公司 
  持有产(股)权比例  15% 
  拟转让产(股)权比例  15% 
 
  产权转让行为批准情况   批准单位名称  上海仪电控股（集团）公司 
 
  五、挂牌信息
  挂牌公告期 自公告之日起20个工作日 
  挂牌期满后，
  如未征集到意向受让方 延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，最多延长30个周期。 
  交易方式 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价 
  发布媒体名称 《证券时报》 

  交易机构   经办部门  产权交易部 
  交易机构项目负责人  王立新    联系电话  63410000*185 
  交易机构项目经办人  王瀛超    联系电话  021-63410000-143 
  传真  021-63410333 
 
  受托机构   受托机构名称  上海仪电控股（集团）公司 
  受托机构电话  021-24122698 
  受托机构联系人  王雪蓓