上海金汇投资实业有限公司39.95%股权(编号:G312SH1006627)

2012-12-26 09:54:27 作者： 来源：上海联合产权交易所 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

  挂牌价格 2523.341900万元
  挂牌起始日期 2012-12-25   挂牌期满日期 2013-01-23 
  标的所在地区 上海   标的所属行业 贸易业
 

  一、转让方承诺

本转让方现委托（北京智德盛投资顾问有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件； 
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。 
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
 
  二、标的企业简况
  标的企业基本情况   标的企业名称  上海金汇投资实业有限公司 
  注册地(地址)  上海市浦东新区浦电路489号16楼 
  法定代表人  张乃良 
  成立时间  1992-07-31 
  注册资本  人民币  4381.000000万元 
  经济类型  国有控股企业 
  公司类型（经济性质）  有限责任公司 
  经营规模  中型 
  组织机构代码  13222680-2 
  经营范围 
机电设备及配件、五金矿产品、化工产品（除危险品）、轻工产品项目总承包及开发、制造、代理、安装和调试，自营和代理各类商品和技术的进出口、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，国内贸易，实业投资，附设分支机构（涉及许可经营的凭许可证经营）
 
  职工人数  22人 
  是否含有国有划拨土地  否 
 
  标的企业股权结构   老股东是否放弃行使优先购买权  否 
  序号    前十位股东名称    持股比例 
 
  1    中国服装股份有限公司    60.05% 
 
  2    宏大投资有限公司    39.95% 
 
  主要财务指标   以下数据出自年度审计报告 
  2011年度    营业收入    营业利润    净利润 
  24187.566017万元    106.208543万元    102.090597万元 
  资产总计    负债总计    所有者权益 
  6599.198806万元    2720.408011万元    3878.790795万元 
 
  审计机构    天职国际会计师事务所有限公司 
  2010年度    营业收入    营业利润    净利润 
  17994.452687万元    336.023978万元    300.134350万元 
  资产总计    负债总计    所有者权益 
  9359.019521万元    5574.645648万元    3784.373873万元 
 
  审计机构    天职国际会计师事务所有限公司 
  以下数据出自企业财务报表 
  报表日期    营业收入    营业利润    净利润 
  2012-10-31    11772.733604万元    -67.178833万元    -31.334317万元 
  报表类型    资产总计    负债总计    所有者权益 
  月报    5966.532698万元    2125.303320万元    3841.229378万元 
 
  资产评估情况   评估机构  中联资产评估集团有限公司 
  核准（备案）机构  中国恒天集团有限公司 
  核准（备案）日期  2012-12-14 
  评估基准日  2012-10-31 
  基准日审计机构  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
  律师事务所  北京市展达律师事务所
  内部审议情况  股东会决议 
  项目  账面价值  评估价值 
 
  流动资产 4134.360000万元   4136.860000万元  
 
  长期投资  459.590000万元    606.360000万元   
 
  固定资产  142.420000万元    485.370000万元   
 
  其它资产  1230.160000万元    3212.980000万元   
 
  资产总计  5966.530000万元    8441.560000万元   
 
  流动负债  2101.770000万元    2101.770000万元   
 
  长期负债  23.540000万元    23.540000万元   
 
  负债总计  2125.310000万元    2125.310000万元   
 
  净资产  3841.220000万元    6316.250000万元   
 
  转让标的对应评估值  2523.341875万元   

  重要信息披露   其他披露内容 
1、最近一期财务报表数据来自以2012年10月31日为基准日审计报告。
2、其他详见评估报告、审计报告及法律意见书。

  重大债权债务事项  无 
  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容  详见评估报告和审计报告 
  其他信息  无 
  管理层拟参与受让意向  否 
 
  三、交易条件与受让方资格条件 
  交易条件   挂牌价格  2523.341900万元 
  价款支付方式  多次付款 
  多次付款要求  本次产权交易价款采用分期支付。首期价款（含交易保证金）为产权标的成交价格的30%，受让方应在产权交易合同签订之日起5个工作日内支付至上海联合产权交易所指定账户；其余价款应在产权交易合同生效后一年内付清，且提供合法担保，并按同期银行贷款利率支付首次付款日至分期付款日期间的利息。 
  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求  否 
  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求  否 
  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求  否 
  与转让相关其他条件 
1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由上海联合产权交易所确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币706万元到上海联合产权交易所指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照上海联合产权交易所的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。
3.本项目涉及对产权标的具有优先购买权的主体未放弃行使优先购买权的情形，信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人（含行使优先购买权的主体），采取一次报价的竞价方式，经具有优先购买权的主体在竞价现场对其他竞买人的竞价结果表示行权意见后确定受让方和受让价格。受让方被确定后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和上海联合产权交易所可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。 1）、只征集到一个符合条件的竞买人 ①在上海联合产权交易所通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的； ②在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。 2）、征集到两个及以上符合条件的竞买人 ①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的； ②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的； ③竞买人通过网络竞价被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。 3）、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
5.未放弃优先购买权的标的企业其他股东，应在挂牌期间向上海联合产权交易所递交受让申请，并按规定缴纳保证金。若形成竞价，应在竞价现场同等条件下行使优先购买权。未在挂牌期间递交受让申请、未交纳保证金或未在竞价现场同等条件下行使优先购买权的，视为放弃受让和放弃行使优先购买权。
6.本次产权交易价款采用分期支付。首期价款（含交易保证金）为产权标的成交价格的30%，受让方应在产权交易合同签订之日起5个工作日内支付至上海联合产权交易所指定账户；其余价款应在产权交易合同生效后一年内付清，且提供合法担保，并按同期银行贷款利率支付首次付款日至分期付款日期间的利息。
 
  受让方资格条件 
1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人。
2.意向受让方截止2011年12月31日净资产总额应不低于5000万元（以2011年审计报告为准）。
3.本项目不接受联合受让。
 
 
  保证金设定   是否交纳保证金  是
  交纳金额  706.000000万元 
  交纳时间  意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
 
  四、转让方简况
  转让方基本情况   转让方名称  宏大投资有限公司 
  注册地（住所）  北京市朝阳区建国路99号 
  经济类型  国有控股企业 
  公司类型（经济性质）  有限责任公司 
  持有产(股)权比例  39.95% 
  拟转让产(股)权比例  39.95% 
 
  产权转让行为批准情况   国资监管机构  国务院国资委 
  所属集团或主管部门名称  中国恒天集团公司 
  批准单位名称  中国恒天集团有限公司 
 
  五、挂牌信息
  挂牌公告期 自公告之日起20个工作日 
  挂牌期满后，
  如未征集到意向受让方 变更公告内容，重新挂牌 
  交易方式 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-一次报价 
  发布媒体名称 《上海证券报》 
 
  交易机构   经办部门  北京总部 
  交易机构项目负责人  郑向青    联系电话  02163410000-216 
  交易机构项目经办人  任立中    联系电话  010-51917888-395 
  传真  021-63410333 
 
  受托机构   受托机构名称  北京智德盛投资顾问有限公司 
  受托机构电话  010-87555060 
  受托机构联系人  杜佳